海光信息拟1160亿元换股吸收合并中科曙光
发布时间：2025-6-10 09:52
发布者：eechina
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6月9日晚间，海光信息与中科曙光同步发布公告，宣布双方已审议通过换股吸收合并预案。根据方案，海光信息拟以0.5525:1的换股比例吸收合并中科曙光，并募集配套资金。本次交易总金额达1159.67亿元，将成为《上市公司重大资产重组管理办法》修订后首单A股上市公司间吸收合并案例。两家公司股票将于6月10日复牌。 换股方案：资源整合与股东权益平衡 公告显示，海光信息将以143.46元/股的价格发行约8.08亿股新股，用于交换中科曙光全体A股股东持有的股份（中科曙光换股价格为79.26元/股，对应14.63亿股）。合并完成后，中科曙光将终止上市，其全部资产、负债、业务、人员及研发成果等均由海光信息承继。 业内分析指出，0.5525:1的换股比例在市场预期范围内，兼顾了双方市值与业务互补性。某投资机构人士表示：“两家企业均为国产算力产业链龙头，换股比例合理，有望通过整合实现‘1+1>2’的协同效应。” 战略意义：构建“芯片+整机”全生态链 海光信息主营高端通用处理器（CPU）和协处理器（DCU），而中科曙光在高性能计算机、存储系统及数据中心领域具备显著优势。合并后，海光信息将从芯片设计向整机系统、智算中心等下游环节延伸，形成覆盖芯片、整机、云计算的完整生态链。 公告明确，本次交易旨在“提升国产算力产业竞争力，对标国际龙头企业”。近年来，全球科技巨头通过并购强化技术壁垒（如英伟达收购Mellanox、Arm收购Ampere），海光与曙光的整合亦被视为国内硬科技“抱团突围”的关键举措。 |
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