ameya360分享:触底反弹,MLCC静候新一轮东风

发布时间:2022-11-18 13:15    发布者:Ameya360
  与疲软的消费电子市场相反,车用市场随着半导体IC短缺逐渐缓解,拉货动能稳健,成为供应商明年主要营运重点,这点从上述MLCC厂商的扩产轨迹也可窥见一斑。

  早在2021年末,太阳诱电就将车用MLCC视为今后的主要布局方向。在其2021年末的扩产公告中,太阳诱电将电动汽车领域的MLCC需求摆在了最前面。“电动汽车领域,以及以服务器、基站通信设备为代表的通信基础设施、5G智能手机等领域,MLCC是不可或缺的存在。”该公司称。

  此外,三星SEMCO配合集团2023年大战略规划,从半导体、面板、被动元件、相机模块等事业部,全力扩展全球车用市场业务,2023年车用MLCC产能将在釜山、天津两地扩增总计20亿颗(月产能);

  村田车用产能扩建持续每年10%成长,明年第二季后陆续在日本福井、出云、菲律宾厂三地增产共30亿颗(月产能),总产能来到250亿颗(月产能),龙头地位稳固。

  另外,国巨在引进Kemet车规MLCC技术下,预计明年第二季在高雄大发厂扩增15亿颗(月产能)。

  据MLCC产业链相关人士消息,MLCC目前价格已较上年同期腰斩,不少企业都陷入售价倒挂。今年以来,传统消费电子市场手机、笔电、平板、电视等终端需求不振,后发市场数据中心表现平平,被动元件大厂库存不断攀升,只能持续削价缓解压力。

  从当前库存水位来看,据TrendForce集邦咨询调查,截至11月上旬,MLCC供应商自有库存水位平均仍在大约90天,而渠道代理商端平均库存也落在90~100天,若加上大型ODM目前MLCC平均库存仍在3~4周(约30天),距离整体市场(合计代理商、供应商、ODM)平均健康水位120天仍有一段距离。

  然而,过往ODM应是趋近零库存的状态,但近期疫情再度复燃,ODM对防疫备料库存将更难以松手,再加上明年首季需求恐受经济活动低迷影响,呈现淡季更淡的市况。因此ODM在订单需求不增、库存不减夹击下,庞大库存成本积压,恐难避免ODM采购将积极要价。

  然而持续多月的降价不断挤压供应商利润空间,据TrendForce集邦咨询调查,供应商体会到即使连续两季度的有感降价,也难以推升ODM拉货力道。同时,在面临财报压力,以及多数消费级中、低容值品项报价已无利可图的情形,供应商对降价态度转为保守,并以持稳价格水位,守住利润让公司得以顺利渡过产业寒冬是首要任务。  



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