2014年全球LTE发展趋势展望
发布时间：2014-3-24 15:21
发布者：eechina
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LTE
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全球LTE发展势头强劲 2013年内，全球LTE发展进入了快车道。根据Strategy Analytics的最新研究报告，全球LTE用户数在2013年末达到了2.38亿，较之2012年末的8200万，增长了190%。在区域市场方面，美国、日本、韩国仍领跑全球的LTE发展，这三个市场的LTE用户合计占全球LTE用户总数的76%。但由于LTE在其它区域市场的起飞，该比例已经较一年前的90%有了明显下降。自2013年下半年起，西欧市场的LTE发展明显加速。2013年末，西欧LTE用户数已超过2800万，较之一年前增长了将近10倍。 Strategy Analytics预计，在未来几年内LTE仍将保持迅猛的发展势头。2014年内全球LTE用户数将再次翻番，达到5.28亿。至2018年全球LTE用户数有望超过20亿，而全球蜂窝技术连接总数将有望超过90亿。全球蜂窝技术连接数量的发展趋势以及不同代际技术占比的预测如下图所示。 
图1：全球蜂窝技术连接数量预测（数据源：Strategy Analytics） 在业务收入方面，LTE在2013年以全球3.4%的用户份额创造了全球无线通信市场10%的业务收入。LTE用户的ARPU值为全球平均水平的4倍。至2016年，LTE就将超越WCDMA，成为业务收入最高的无线技术。至2018年，LTE将以22%的用户份额创造超过46%的业务收入。LTE对提振ARPU值、保有高价值用户将起到明显作用，这也促使了全球一线运营商开始全面转向LTE。全球无线业务收入的发展趋势预测如下图所示。 
图2：全球无线业务收入预测（数据源：Strategy Analytics） 速度与容量将成2014年全球LTE网络发展的焦点 在美、日、韩等领先的LTE市场上，LTE网络已经基本实现全国性覆盖，4G业务竞争的焦点正逐渐从网络覆盖转向数据速率和网络容量。一方面，运营商纷纷推出以数据速率作为分级维度的4G资费套餐，希望以用户体验作为差异化维度，提升4G业务吸引力，创造流量经营的新机会。另一方面，为保证用户良好的业务体验，在LTE竞争中保持优势，LTE领先市场的运营商，逐步开始网络扩容提速，通过部署新技术、新载波、新设备，保持自己的网络性能领先，并进而在市场竞争保持优势。 如英国运营商EE，于2012年10月率先在英国推出LTE商用业务，赢得了对其它竞争对手的网络性能优势。当Vodafone、O2等运营商于2013年夏也开始提供LTE业务之后，EE则马不停蹄的将网络载波带宽从2x10MHz升级至2x20MHz，继续保持对竞争对手的性能优势。同时，利用提升的网络能力，推出了基于速度进行分级的资费计划，允许高档套餐用户使用全部频谱资源获得60Mbps的峰值下载速率，而低档套餐用户，仅能使用2x10MHz的频谱资源，最高可获得的峰值速率限定为30Mbps。 在美国市场，Verizon Wireless和AT&T也都开始在新的频段（如AWS和PCS频段）部署LTE系统，并计划利用跨频段载波聚合技术，捆绑多个频段的LTE载波，提升网络速率和用户体验。同时，为提升网络容量，尤其是密集城区和热点地区的容量，AT&T和Verizon Wireless都准备开始规模部署small cell，其中AT&T计划到2015年部署4万个低功率小基站，Verizon Wireless也选定了Alcatel-Lucent和Ericsson作为其小基站产品供货商，为其部署LTE small cell设备。 这些网络升级计划，凸显出频谱资源对移动运营商维持其网络能力，提高市场竞争力的重要作用。支持运营商充分利用频谱资源的载波聚合技术，有望在2014年进入规模部署阶段，成为LTE-Advanced 标准中，最早得到应用的技术元素。而随着无线网络基站密度不断加大，以及small cell的规模部署，以CoMP和eICIC为代表的基站间协作和异构网协作技术，也将在未来几年逐渐进入主流运营商的技术演进路线。 而对于在LTE网络竞争中处于劣势的运营商，则需要根据自身情况，规划符合自身特点的发展战略。美国Sprint即为典型。作为美国市场排名第三位的移动运营商，Sprint受制于有限的FDD频谱资源，一直无法在LTE的覆盖和速率方面与领先的Verizon Wireless和AT&T进行有效竞争。为了扭转劣势局面，Sprint在完全收购Clearwire之后，利用Clearwire拥有的2.5GHz频段TDD频谱资源，推出了名为Sprint Spark的网络提速计划，通过综合利用800MHz、1900MHz和2.5GHz的频谱资源，集成LTE FDD和TDD两种工作模式，向用户提供高达50-60Mbps的峰值速率。Sprint已经选择了Alcatel-Lucent等三家系统设备厂商为其建设Spark系统，通过支持FDD、TDD两个模式间的无缝切换和业务连续，可以进一步实现实时的负载均衡和业务调度，从而提升网络效率和用户体验。在终端方面，Sprint Spark的三频双模LTE系统已经获得了三星、HTC、LG等主流终端厂商的支持。Sprint Spark计划对FDD和TDD频谱资源的综合利用，也将为国际主流运营商更好的利用TDD频谱资源探索方向。 中国将是2014年LTE全球市场发展的最大看点 2013年岁末之际，工业和信息化部正式向国内三大运营商发放了TD-LTE的运营牌照，并允许中国电信和中国联通进行LTE FDD的规模实验。这一举措正式开启了LTE在中国商用的大门，使中国市场一跃成为国际LTE产业关注的焦点。巨大的用户基数、快速攀升的智能手机普及率以及蓬勃发展的移动互联网市场，都为LTE在中国的发展描绘了美好的前景。Strategy Analytics预测，中国的LTE用户数将在2017年超过西欧市场LTE用户数的总和，使中国成为继美国之后的第二大LTE区域市场。Strategy Analytics对重点区域市场的LTE用户发展预测如下图所示。 
图3：重点区域市场的LTE用户发展预测（数据源：Strategy Analytics） 作为LTE规模商用的启动之年，中国运营商在2014年内将面临繁重的工作，既需要推进LTE网络的规模部署，又需要推动LTE（尤其是TD-LTE）终端产业链的快速成熟，更需要精心设计LTE的市场启动策略和资费计划，为LTE的发展创造条件、打好基础。除了移动运营商在新网络和新业务部署初期需要考虑的普遍性问题之外，Strategy Analytics认为还有以下几点问题需要中国运营商予以关注和思考。 如上文中所提到的，优质的网络是体现LTE性能优势、吸引用户转向LTE的基础。但国内运营商目前普遍缺乏可用于LTE部署的低频段频谱资源，这将极大的推高实现良好网络覆盖的难度和成本，同时也将延缓LTE用户发展的速度，并可能对LTE业务的品牌形象造成伤害。面对这一问题，运营商和监管机构应转变传统的竞争观念，推动基础设施共享，降低网络部署成本。也可考虑逐渐开放不同运营商之间的国内漫游，通过互相补充，为4G用户提供无缝的使用体验。 在市场启动和资费策略方面，应充分重视内容资源在LTE业务组合中的地位和作用。国际领先运营商的经验表明，LTE优越的网络能力可以显著改善用户在蜂窝网络环境下消费高质量内容（如音乐、视频、在线游戏……）的使用体验。同时也能加强运营商与内容提供方的议价能力，为开辟新型商业模式创造可能。国内运营商也可考虑借LTE业务启动的时机，强化与内容提供方的合作，加强对优质内容的掌控，为4G时代的流量经营和运营商转型创造条件。 与国内LTE市场启动同步的另一项监管政策的重大变化，是允许民营资本进入移动转售业务市场。转售市场的开放虽然在短期内将加剧基础运营商面临的竞争压力，但从长期看将为国内移动通信市场引入新鲜血液，促进业务创新，最终将使整个产业链受益。在这一背景下，国内基础运营商应积极考虑，利用民营资本的创新与活力，推动LTE市场的发展。特别是对于市场位置相对落后，市场营销资源相对不足的运营商，更应考虑采取更为灵活的合作策略，为合作伙伴创造更为宽松、灵活的业务环境，利用多种资源和渠道，提升创新能力，快速扩大用户规模，推动移动宽带业务的发展。 随着LTE业务在全球市场的快速发展，尤其是中国LTE市场的规模启动，LTE产业将迎来激动人心的2014年。我们尤其期待，与产业界和消费者一起，共同拥抱中国的4G时代。 |
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