9月底全球光伏市场主要论点汇总
发布时间：2011-10-7 23:22
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导读: 光伏产业链从上游晶硅价格到下游组件价格大规模跳水，导致国内市场已经供过于求，光伏业高库存压力不减，使得这个冬天注定是不好过的。 欧债危机的日益深化，使得三头在外的国内光伏企业迅速骤冷。一时间，在新能源中一直被看好的太阳能被高库存的紧张气氛所包围。光伏产业链从上游晶硅价格到下游组件价格大规模跳水，导致国内市场已经供过于求，光伏业高库存压力不减，使得这个冬天注定是不好过的。 一、高库存周期未过“供过于求”压力仍不减 2010年光伏市场销售异常火爆，许光伏企业在尝到了甜头后，开始大肆的扩张产能，而这些产能恰好在2011上半年得到了集中释放，使得相关企业的库存压力较大。在这种背景下，成本控制能力不强的中小型光伏企业就会出现经营困难，甚至破产的局面。 2011年年初，除了组件的渠道库存居高不下之外，供应商的库存也在迅速增加。许多光伏企业面临着持续的产能过剩，这让全球的太阳能市场承受着价格压力。2011年5月份，据研究机构IMSRe-search分析，全球光伏组件的库存水平已达10GW以上，大部分的下游厂商目前关注点在于降低库存以避免跌价损失，而非持续采购。市场景气度提升还需等待组件价格持续下降带来需求拐点的出现。 2011上半年，光伏行业处于困难时期，供给增加、需求下降导致了"供过于求"，产品销售价格大幅下降；同时成本下降幅度较小，组件、电池盈利能力大幅下滑。 2011年下旬，由于一些原料厂持续塞货给下游厂商，使得厂商积极出清库存，有业者表示目前出清库存已是第一要务。而这样的状况将导致市场的报价持续走低，使得现阶段现货市场的价格呈现大幅走低紊乱的局面。市场几个月前的价格与现在相差近一倍。然而，光伏产业上游和下游太阳能公司之间第四季度的价格谈判还在进行中，多晶硅产业价格的继续走低，决定了整个太阳能市场的冷淡气氛。经多种分析预测，第四季度的需求不会解决市场供过于求的现状。 二、2012年光伏市场继续倍受压力 根据Solarbuzz最新一期季度报告显示产能过剩仍然严重影响着光伏组件的销售价格。2012年也将是具有挑战性的一年，电池总产能将在2011年的基础上增加50%，而终端市场的需求增长就目前来看预计小于25%。根据Solarbuzz的测算，如果不能有效控制产量，明年年底组件库存有可能飙升至22GW。全球的太阳能市场在2012年继续承受价格压力。 许多太阳能电池厂商正在进行准备工作，以便使2012年的单元产能较2011年增加50％以上。但是，预计需求只会增加25％左右。如果上游多晶硅价格松动，全产业链新一轮大幅降价将在所难免，厂商的盈利能力和现金流状况将经受巨大考验。Solarbuzz公司总裁CraigStevens表示，"这种情况与1年前造成太阳能电池供应链整体价格崩溃的供求情况惊人地相似。由于利润率已经到达了顶点，因此2012年企业合并和破产案例将进一步增加"。EnergyTrend则认为未来具有成本与技术双重优势的厂商才能够存活。 三、市场低潮周期长短众说纷纭 1、保利协鑫执行董事兼首席财务官汤以铭（周期已过库存已逐步消化） 2011年第三季度，全球最大多晶硅生产商保利协鑫执行董事兼首席财务官汤以铭表示，低潮周期说法是根本对行业不了解?汤以铭直言，市场对太阳能的需求仍非常庞大，不存在产能过剩的问题?今年情况的确较以往特殊,主因今年3?4月，意大利及德国政府一直推迟太阳能补贴政策,令光伏发展商持观望态度,延迟采购计划。财力不够的生产商即时暴露其短，引致库存大量积压?他认为，不平衡的现象属短暂，并指库存于过去数月已逐步消化，相信现时库存已不多? 2、中国尚德电力首席执行官兼董事会主席施正荣（周期未过2012库存飙升至11GW） 2011年9月28日，中国尚德电力首席执行官兼董事会主席施正荣表示，太阳电池组件的高库存将持续压缩太阳能电池板制造商的利润，这一时间至少还将持续两年。他预计，明年太阳电池板的库存将高达11GW，使得已经供过于求的光伏市场雪上加霜。"明后两年将会更加难过。我们必须熬过这两个冬天。" 3、诺奖得主：光伏发电在中国有巨大发展前景 2011诺贝尔奖得主北京论坛9月28日-9月30日举行。诺贝尔物理学奖获得者卡罗•鲁比亚表示，太阳能和光伏发电在中国都会有巨大的发展前景。 卡罗•鲁比亚表示，中国在开发大量可更新能源方面将会取得更大进展。第一点就是在开发过程当中会有困难。第二点就是开发市场。因为研究成果出来以后还要在全世界范围内进行商业转化，现在欧洲主要是西班牙在太阳能这方面发展得非常快，但是中国已经突起，成为西班牙和欧洲主要的竞争者，我认为风能，太阳能和光伏发电在中国都会有巨大的发展前景。 以下为文字实录： 观众一： 下午好，我很荣幸能够有这次跟您对话的机会，我们都知道您刚才提到了高温、太阳能等等这些新能源方面的研究进展，我的问题是，新能源会不会对于发展中国家来说太过昂贵，所以在能源问题上您对像中国这样的发展中国家有什么建议？谢谢！ 卡罗.鲁比亚： 我要感谢您的提问，可更新能源是未来能源领域中新的因素，新能源或者说能源的需求将会增加到2015年风电或者风能的规模将成果太阳能，核能的规模也会继续增加，发展中国家应该开发一些新的能源，在光伏方面，中国在光伏发电方面取得了巨大的进展，由于中国在光伏发电或者光伏能方面的进展使得这方面的产品价格大为下降，我最近也参观了一个中国公司的光伏发电项目。 谈到太阳能，比如说过去我们传统都使用镜子来聚光产生高温等等，这是最简单不过的储存太阳能的过程，在开发太阳能的方面我们想怎么把太阳能储存起来以便将来使用，这种技术在中国发展得非常快，西班牙太阳能发展非常快，大概有6兆瓦。那么在美国接近内华达和加利福尼亚区域也有大量的集中太阳能的项目正在进展，也同中国合作。 我认为中国在开发大量可更新能源方面将会取得更大进展。第一点就是在开发过程当中会有困难。第二点就是开发市场。因为研究成果出来以后还要在全世界范围内进行商业转化，现在欧洲主要是西班牙在太阳能这方面发展得非常快，但是中国已经突起，成为西班牙和欧洲主要的竞争者，我认为风能，太阳能和光伏发电在中国都会有巨大的发展前景，谢谢。 4、李俊峰:未来中国光伏市场每年增量将超5GW 9月29日消息，国家发改委能源研究所副所长李俊峰昨日表示，中国太阳能光伏发电装机量将在2020年达到50GW甚至100GW。这一数字与今年的2GW相比，将猛增25-50倍。 “今年已经开工的数字达到3GW，未来将保持每年5GW甚至更高的数字增长。”李俊峰在昨日召开的尚德十周年庆典暨光伏市场战略研讨会上透露了以上数字。 他同时表示，中国将在2015年成为全世界最大的光伏应用市场。而尚德电力董事会主席兼CEO施正荣也发表了同样的观点。 施正荣预测称，2015年中国光伏装机量将达到10GW，而美国装机量会在5-6GW，成为第二大市场，印度紧随其后。 与施正荣相比，官方背景的李俊峰对中国光伏市场的预测更高，他认为中国在2015年装机量将达到15-20GW，并2020年达到50GW甚至100GW。而据同一场合Solarbuzz高级分析师廉锐提供的数字，今年年底中国的装机量将为1.6-2GW。 目前全球主要的光伏市场集中在欧洲，德国、意大利为目前全球第一和第二大光伏市场。不过，这两个国家今年5月调整了光伏补贴政策，除了降低补贴外，还明确提出不支持地面大型系统的安装。 IMS Research全球光伏市场研究总监Ash Sharma表示，中国和印度市场的崛起，能够帮助光伏产业摆脱某一国家的政策变化而影响到整个行业的状况。 而目前，德国和意大利政策的变化就已经让光伏市场产生动荡。施正荣称，过去的3个月以来，光伏电池组件的价格下降了30%。廉锐表示，尽管长远来看市场前景很广大，但今年和明年将是光伏产业的“冬天”。 降低成本是发展关键 如何应对“冬天”？与会企业家与专家都提到了降低成本。李俊峰表示，目前光伏行业仍处在产能过剩状态，企业应该把精力放在降低成本上，而不应该想着扩张。 施正荣也表示，成本的降低将决定行业未来和企业的成败，必须通过创新把成本降下来。不过，他也强调创新不能急于一时，应该给中国的光伏企业更多的时间。 一直以来，中国的光伏产业被指为“两头在外”，即市场在外，技术在外。随着今年7月中国发改委公布光伏发电标杆上网电价，刺激太阳能光伏发电的普及，中国的市场潜力日益被看好，但缺乏自主核心技术仍是瓶颈。 施正荣称，尚德组建了450人的科研队伍，正努力推动电池转换效率的提高，进一步降低生产成本。 Ash Sharma进一步认为，降低成本不仅是应对“冬天”的招数，同时也是光伏发电走向主流市场、与煤电风电竞争的必经之路。 光伏发电明年进入“一元时代” 施正荣表示，随着成本的进一步下降，中国光伏发电将在2012年进入“一元时代”。 按照发改委7月公布的太阳能光伏发电标杆上网电价，按项目核准期限分别定为1.15元/度和1元/度。 2009年，尚德、赛维LDK等光伏企业联合发布了“洛阳宣言”，称要在2012年实现光伏上网电价“1元/度”。而当时的价格约为4元/度。 但两年过去，随着技术的进步和成本的下降，“一块钱的电价已经指日可待了。”李俊峰称。 2015年半数国家实现平价上网 光伏发电平价上网指的是，光伏发电的成本下降至能够不依赖于政府补贴而盈利的水平，从而取得与煤电同等的成本优势。一旦实现平价上网，由于同时还具备环保优势，光伏发电的普及将会更快。 施正荣称，2015年将有超过半数的国家实现平价上网。由于光伏电价进入“一元时代”并将持续下降，而煤电价格则会保持一定程度的上升，中国也将实现平价上网。 今年8月份，中国资源综合利用协会可再生能源专委会发布了《中国光伏发电平价上网路线》，预测到2014年，光伏发电上网电价将首先低于工商业用电价格，实现平价上网。 5、应用材料邹钢：技术革命是高效率低成本的关键 近几年，随着全球太阳能市场的高速增长，全球太阳能电池生产的产能已经达到了几十吉瓦的水平。有统计显示，至2011年，全球太阳能市场太阳能电池板的装机量预计将在19吉瓦-22吉瓦，从已有的产能来看，已经能够满足、甚至超过了市场的需求。但是，如何在现有产能的基础上利用新技术提高光电转换效率，降低每瓦成本始终是行业发展的一个趋势。近日，应用材料公司副总裁、中国首席技术官、西安公司总经理邹钢就技术优化与新技术的应用接受了记者的专访。 记者：应用材料一直以新技术见长，公司未来在光伏市场的定位是什么？ 邹刚：应用材料公司自进入太阳能市场后，获得了多项享有盛誉的太阳能技术创新奖。2009年，VLSI研究机构的全球光伏电池制造设备供应商排名中，应用材料位列第一。 当今全球光伏市场约有75%的多晶硅太阳能电池是采用应用材料公司的Baccini系统生产的，这也说明应用材料公司是太阳能光伏电池丝网印刷系统的市场领导者。 公司在太阳能行业后，一直将实现更低成本的太阳能电池制造方案,给光伏产业带来重大变革，从而使太阳能成为全球能源供给中更重要的组成部分作为发展宗旨。但建立一个有竞争力的可持续的太阳能光伏产业必须依靠成本的降低，这需要通过提高产品转化效率、优化生产率、降低制造成本、实现规模经济效益来完成。 面对未来的中国光伏企业，应材必须提高效率和生产力，制定明确的发展路线图，并以此指导技术研发。目前来看，发展战略伙伴关系是一个非常行之有效的方法，从而获得竞争优势. 记者：最近公司在新技术研发上有什么新动作？ 邹刚：9月份，公司在德国汉堡“欧洲光伏太阳能展览会”上推出了一款全新的产品Applied BacciniPegasoTM， 这款新产品可以帮助业界客户在转换效率、降低成本方面走上新的台阶，将帮助客户将他们设计的新型更高效太阳能电池实现量产。 光伏行业降低每瓦成本的下一次浪潮出现，关键都在于光伏电池技术和制造环节的重大革新，这将推进光伏电池效能和产量的提升。太阳能安装的整体成本和太阳能模板之外的成本下降的速度，并没有像预计的或希望的那么快，模组降价的幅度反而是略高于BOS的降价幅度。在这种情况下，转换效率的提高就显得更加紧迫了，因为转换效率的提高有利于帮助单位瓦特BOS成本的降低。 新推出的PegasoTM制造平台大幅度提高了在线曝光时对准的准确度，通过这个平台可以达到8微米左右的精确度，远远高于之前的15微米左右的对准精确度水平，这在高转换效率技术的应用方面是至关重要的。 另外，太阳能电池双面印制电路这一工艺包括多道丝网印刷金属化工序、测量和分拣步骤，进一步推动了最先进的太阳能电池制造技术工艺，以低于市场上所有类似系统的每瓦成本，提高太阳能电池的成品率和产量。目前，这台设备已优化到了单位时间理论的产出可达到2900片，在实际上运用中，其单位时间产出也可达到超过2700片，是业界最好的单位时间产出之一，其年产能可以超过200万片太阳能电池。 值得一提的是，该设备碎片率也降低到0.15%的水平。即1000片里面只有1.5片或低于1.5片的碎片，碎片率仅是现有设备的50%。并且，双线运行也确保了一条线在维修的时候，另一条的生产不会受到任何影响，还可以继续生产。 记者：公司未来如何规划其在中国的发展？潜在客户对这个新平台的接受度如何？ 邹刚： 应用材料公司1984年就进入中国发展了，是半导体业界最早到中国来发展的企业。在近27年中，中国的业务蒸蒸日上，最近两年都连创了新的纪录。 我们在中国的布局，从早期的售后服务、销售到研发中心，再到我们在不远的将来实现本土化生产，一步一个脚印的发展着。应用材料将会在中国做得更加全面，规模更加庞大。不管是销售、售后服务还是研发、生产，都会跟中国的客户互动。“我们的客户在哪里，哪里就会有我们”一直是我们公司的宗旨我们还会越来越多地与客户互动、共同研发。此外，我们跟中国大学研究所的一些合作项目，现在也在一步一步地往前走，应用材料在中国的发展相信会越来越好。 毫无疑问，技术提升是成本降低的重要途径，这可以保证客户的产品做得转换效率更高，成本更低。现在这款产品在转换效率提高和成本下降方面都可以说是具有革命性的技术，客户应该会把这个技术作为一个发展契机给予接受。 |
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