展望2010电子产业

2009年12月29日 10:12    诸葛孔明
关键词: 电子 , 展望
经历了09年初的低糜,IC产业正逐步从危机中复苏,观望其2010年的发展趋势,可以说是机遇与挑战并存。本文将对于2010年电子产业市场的有利与不利因素分别敍述,供业界探讨与分析。

10大机遇

1. IC行业的季节性需求好于预期。FBR分析师Craig Berger说:“亚洲芯片分销商的最新订单显示,第4季度芯片销售将环比下降4到8个百分点,比起上个月我们调查得出的环比下降10个百分点情况更好,这是由11月份的工业、消费和智能手机芯片的强劲需求推动的的出货量下降4%-8%,跌幅较前一个月有所下降,特别值得一提的是,由于圣诞和春节的黄金周假期,促使很多OEM厂商提前赶发订单,使得11月的出货量实现了个位数值中段程度的增长。”

一些公司提高了目标,比如Altera、Amkor、AuthenTec、Fairchild、IR、VishayXilinx和其他一些公司。FBR的Berger表示:“对于第四季度,我们相信Atmel的销售额会达到或超过3.27亿美元到3.4亿美元(环比增长3~7个百分点),好于大部分人预计的3.35亿美元。”

2. 2010年,电子设备元件的需求有望回升。Broadpoint AmTech分析师Doug Freedman表示:“近期,电子设备元件的需求会上升,不过,这可能与终端设备增长率的下跌相抵消, 5到10年后,该CAGRs将达到5%,而不是人们普遍认为的8-10%,”由于在供应链中长期处于领先地位,加上库存正在减少,其出货量在2009年第4季度和2010年第1、2季度有望高于季节性指标,到2010年第3、第4季度,将恢复甚至低于正常水平。

3. 2010年的需求将提振。Broadpoint AmTech的分析师Doug Freedman表示:“接下来的一年我们看涨电子设备板块(2009年降低5~10个百分点,2010年增加15~25个百分点);然而,这个抵消我们对最终的熊市的预测。我们相信5到10年的年均复合增长率(CAGR)为5%,而不是大多数人乐观估计的8%~10%。我们相信供应链上较长的交货时间和较低的库存量将为第四季度和2010年第一季度带来好的数据。我们同时相信2010年第二季度的出货结果会环比上升,而第三和第四季度会恢复正常或比正常的要低。”

4. PC市场在2010年上涨。Broadpoint AmTech的Freedman表示:“MPU将受益于笔记本和服务器市场的增长。我们相信笔记本板块年增长率将超过20%,有可能达到25%。我们预测服务器市场MPU ASP和组件将会推动利润率。”

5. DRAM将会反弹?Gartner的分析师Andrew Norwood说道:“Gartner预测2010年1月份DDR2价格会下降,因为需求持续下降,而供应,特别是来自台湾地区的,还在增加。DDR3的价格很难预测,最好的结果是保持原状,但也许会出现小幅下跌。在合同市场价格会回到温和的下跌,这是个好事,因为DRAM在高端和中端PC里面占据10%的BOM成本(对于OEM来说是长期的压力点)。在接下来几个月里面的价格缓和有助于让PC OEM缓慢的提升他们的PC产品的内存值,从而在2010年营造良好的需求环境,这样能吸收2010年下半年由于主要供应商向40nm技术转移而增加的产能。”

6. NAND将会上升。Gartner的分析师Joseph Unsworth表示:“12月剩下时间的前景是,价格会保持温和,通过近段时间的渠道调查显示乐观,在2010年第二季度出现下滑之前都会保持稳定。2010年对于NAND供应商来说会是个好年头(销售额增长会超过20%),但究竟NAND客户部分会带来多大的具体的影响,在明年1月初的消费电子展上我们就能验证出来。”

7. LED是另一个亮点。iSuppli总监和首席分析师Jagdish Rebello表示:“LED产业正处在新一轮爆发行情的开端——该轮爆发将在未来3年里实现大幅的两位数的增长。这一轮增长是由下一代照明应用的高亮度(HB)和高光通量——包括高功率或超高亮度(UHB)——的LED得到采纳所推动的。全球LED销售额在2009年增长了10.9%达到74亿美元,2009年为67亿美元。这与整个半导体市场的萧条形成鲜明的对比,因为全球经济衰退的原因2009年半导体市场下滑了12.4%。到2013年,全球LED市场将达到143亿美元,几乎是2009年的两倍。”

8. 太阳能市场阳光普照。Needham & Co.的分析师Edwin Mok表示:“到2010年,我们会看到太阳能在一些主要地区的强劲需求,包括德国、意大利和美国。产业预测最近的增长将来自2010年上半年。到2010年,我们仍然相信随着联邦刺激经济费用和许多洲/地区补贴的实行,美国太阳能市场会获得坚固的增长。”

9. 车载电视?iSuppli的分析师Richard Robinson表示:“全球车载移动电视系统的出货,包括部署在汽车内的解决方案和便携式导航仪(PND),到2015年会比2009年增长一倍。全球车载移动电视到2015年出货量将有望达到1700万台,而2009年的数量是800万台。随着嵌入式前部和后部分显示屏的部署,汽车乘客会在越来越多的汽车中体验实况电视服务的好处。”

10. 汽车互联起飞。iSuppli首席分析师和专家Egil Juliussen表示:“预计到2016年全球将会有6,230万辆汽车配备互联网接入点,而2009年底这一数字是97万。随着智能手机变得更加便宜和大众化,消费者需要在汽车内获得上网功能。汽车制造商将为他们的汽车加入各种形式的互联网连接来满足这一需求。”


10大挑战

1. IC价格会提高?FBR分析师Berger说:“根据Fairchild Semiconductor和International Rectifier提供的第4季度业绩,我们已经做出了财政预算,鉴于分销商的渠道实力和库存的补充能力,我们认为, 2010年初,制造商可能会对部分客户提高某些产品的价格。

2. 应用处理器的战争即将到来。Broadpoint AmTech分析师Freedman表示:“尽管应用处理器市场正在实现巨大增长,但这些增长很可能无利可图,许多新兴的竞争者企图从过去的供应商手中分走一杯羹,为了开拓更有竞争力的市场,他们在生态系统方面做了大量投资。”

3. 触屏笔记本尚不成熟。Lazard Capital Markets分析师Daniel Amir表示:“由于windows 7的推出,触屏笔记本的需求被激活,但至今仍然比较低迷。惠普希望每月可以出货80000台,而事实上,现在每个月的需求仅能达到1500台,电容触摸屏面板的高价格给大规模采用触屏笔记本电脑带来了挑战,不过,我们相信,触屏电脑的概念会逐步打入市场,并在2010年后期引起较高的使用率。

4. NOR闪存市场低迷。Gartner的分析师指出,12月,NOR闪存的价格处于混合状态,总体小幅抬高,但512Mb的价格下降了3.8%,Gartner希望,NOR闪存的价格在2010年第1季度可以持平或者轻微下滑,但是,越来越多的智能手机开始应用NAND闪存,NOR的使用率受到限制,其20110年的营收总额预计仍将下跌。

5. 晶圆厂呈衰退态势。Broadpoint Amtech分析师Freedman表示:“由于技术升级,300毫米晶圆的单位成本继续下跌,在过去的几十年里,半导体公司大力投资制造300毫米晶圆,是非常明智的,但是,设备的耐用和重复利用使资本设备制造商的收益开始下降。”

6. Amkor等封装厂的资本依然吃紧。Barclays Capital的分析师C.J. Muse指出:“基于广泛的需求,Amkor公司第4季度的指标有所提高,但我们更加关注的是,2010年第1季度的指标是否有望好过季节性预期。”

7. 更多的封装厂陷入困境。Lazard Capital Markets的Amir说:“我们的研究表明,紧缩的封装资本对半导体公司提高出货量形成了挑战,Amkor的资本状况有可能导致该公司不能承担其交付承诺。”

8. 太阳能经济衰退。The Information Network 总裁Robert Castellano说:“ 我们预计,2010年,在每瓦2美元的售价下,50%的太阳能制造商会出现财政赤字,无法存活。”

9. 中国企业进行垂直整合,促进太阳能成本领先。iSuppli的高级总监和首席分析师Henning Wicht说:“Yingli,Trina,和美国的First Solar Inc.是当今光伏市场的成功代表,2009年,在价格驱动的大环境下,垂直整合为控制成本提供了所需的市场规模,并因此形成有利的竞争优势。”

10. 上网本发展趋缓。DisplaySearch分析师John Jacobs说:“无论是单位价格还是营收总额,上网本都是笔记本市场的重要组成部分,不过,从长远看,这一势头在2011年将被削弱,虽然上网本拥有优质的ASPs,而且比传统笔记本更轻便,但是,传统笔记本的性能正在不断提高,价格却在下降,到2010年,传统笔记本市场可能实现16%的增长,高于上网本和便携式笔记本的平均增长水平。”

来源:EE Times
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