进口数据悲观，中国半导体市场还好吗？
发布时间：2024-1-22 09:15
发布者：eechina
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来源：芯媒研究 数据与现实错位 最新海关总署数据显示，2023年中国累计进口集成电路4795亿颗，较2022年下降10.8%；进口金额3494亿美元，同比下降15.4%。这个悲观的数据引发众多议论，甚至有人据此认为中国市场地位下降，但市场真实情况并非如此。 2023年中国芯片进口下滑，有市场因素也有很多非市场因素，主要有以下原因： 一，终端疲软，需求不振。2023年市场需求疲软，尤其PC端下滑严重，据国家统计局数据，2023年中国大陆PC产量从2022年4.34亿台下降到3.56亿台，降幅高达约18%。手机也有小幅下滑，2023年中国手机总产量从2022年15.6亿部下降到15.3亿部，降幅约为2%。但是在10月份华为手机发布之后，市场明显反弹。而且中国市场层次丰富，在手机和PC表现不佳的情况下，消费芯片、汽车芯片和工业芯片增长强势，一定程度上弥补了手机与PC的损失。 二，美国对高端芯片尤其人工智能芯片的限制，造成中国进口高价值芯片受限。如英伟达H800和A800先进工艺芯片，以及其他公司的先进人工智能芯片中国企业都无法进口。最新、最先进的芯片往往是市场中价值最高的产品，此类芯片单价很高，国内需求量大，受限后对进口数据造成一定影响。 三，2022年库存严重，挤压了2023年的进口。之前由于产能紧缺，2022年企业大量囤积芯片。行情转换之后，这些芯片成为库存，在2023年相当长的一段时间内，很多企业依然在努力消化库存，造成进口减少。直到2023年三季度，整个行业才迎来去库存拐点。 四，国内成熟工艺芯片自产率提高，形成了一定数量的国产替代，减少了部分进口。从国内代工来看，中芯和华虹在扩产的情况下，产能利用率继续保持在盈利点之上，说明本土芯片制造尽管有所下滑，但保持稳健。尤其华虹在汽车电子方面取得很大进展，实现了相当数量的国产替代。但必须清醒地认识到国产替代多数发生在成熟领域，高端芯片还没有重大突破。由于产能供过于求，国产替代市场量价齐跌。加之国内低端领域竞争激烈，内卷严重，例如国内做MCU的公司已经超过400家。最终导致产品单价不高，国产替代和国产化率的快速进步无法等价反映在市场数据。所以国产替代对进口数据下滑有一定影响，但并非主要原因。 五，市场需求下降是全球性的，并非中国市场独自下跌。根据Gartner公司初步数据，2023年全球半导体收入总额为5330亿美元，较2022年下降11.1%。这个下跌数据与中国进口下跌基本吻合。仅以中国进口金额计算中国市场占全球市场份额，2023年中国市场的全球占比为65.6%。一方面说明中国市场在全球市场的超然地位不可动摇，另一方面说明，需求下滑是全球性的，而非中国一家下滑。 总结 由于经济下行和去中化，芯片进口数据确实出现下滑。但宏观数据远远滞后于产业现实，与数据截然相反的是目前半导体市场已经明显回暖。很多企业库存见底，整个行业开始加大采购。用一个细节来佐证市场回暖，去年年底，不少芯片企业取消年终奖，而今年很多芯片公司恢复了年终奖。 需要强调的是，2024年芯片国际采购增加并不意味着国产替代下降，中国芯片依然会保持稳步增长的势头。从代工角度来看国产替代，预计2024年国内代工巨头在产能大幅扩大的基础上，产能利用率将维持2023年的水平，说明出货总量保持增长。 展望2024年，芯谋研究预测，中国大陆芯片销售收入将增长12%。从中国应用市场看，2024年中国各应用市场营收将有不同程度的增长。 以上种种迹象说明中国半导体市场市场依然具有强大吸引力，依然是全球最重要的市场。依靠本土市场丰富的终端需求和不断涌现的市场活力，中国半导体市场的体量足以支撑中国半导体高质量发展。 |
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