台积电补贴苹果数十亿刀，只为能代工3nm芯片？揭秘苹果和台积电的“共生协议”
发布时间：2023-9-18 15:14
发布者：eechina
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来源：新智元 台积电为了替苹果生产3纳米的M3和A17芯片，不惜和苹果达成「不平等协议」，补贴苹果数十亿美元。 苹果昨天的发布会，正式推出了3纳米工艺的A17 Pro芯片。 A17 Pro是世界上第一款采用3纳米纳米制程大规模量产的芯片。 
3纳米制程给A17 Pro带来的性能提升，苹果这次做了很出乎意料但又情理之中「分配」。 性能大核提升拉胯，只比A16提升了10%。 但是GPU和神经引擎的性能和上代相比分别提升了20%和100%！ 在性能上，苹果的芯片依然保持着对于高通的全方位领先优势。 而苹果芯片的性能和销量的领先优势，还体现在了苹果在供应链中的话语权上。 最近甚至有消息称，为了能为苹果生产最新的M3和A17 Pro芯片，芯片代工厂台积电要向苹果补贴数十亿美元。 01 台积电为了造苹果的3纳米芯片，要向苹果补贴数十亿美元？ 苹果在9月上市的新一代iPhone和Mac，都将搭载迄今为止最强大的芯片，对竞争对手形成碾压之势。 一个最重要的原因在于，台积电使用了新的3纳米工艺，为苹果生产更小、更快、更省电的芯片。 而其他公司要用上这个工艺的芯片，还需要等一年的时间。 而且台积电为苹果做的还远远不止于此。 根据两家公司之间的特别协议，台积电还会自己承担因新工艺缺陷引发的附加成本。 据三位知情人士称，这个协议将为苹果公司在iPhone、iPad和Mac芯片采购上节省数十亿美元。 苹果与台积电之间这种紧密的共生关系，始于2014年苹果首次让台积电为它代工iPhone 6芯片。 据知情人士透露，台积电与苹果就缺陷芯片达成的特殊协议，应该就是从那时开始的。 02 为何台积电会心甘情愿替苹果买单 在生产过程中，每个晶圆都会包含数百个芯片，其中大部分是好的，一些是有缺陷的。而这两者之间的比值，就是良品率。 虽然台积电在业内享有盛誉的原因就是能制造出良品率高达99%的晶圆，但是每当升级到新的制造工艺时，初始良品率都会相对较低。 据知情人士称，就今年推出的3纳米工艺节点而言，晶圆上的芯片良品率一直在70%到80%之间徘徊。 对于台积电的客户来说，这个数字是难以接受的，因为客户需要为整个晶圆买单，包括其中有缺陷的芯片。 但是针对苹果，台积电只会收取良品芯片的费用，也就是业内所称的「已知合格芯片」。 当然，对于台积电来说，这肯定不可能是赔本的生意。 毕竟，有苹果这样的金主愿意成为台积电新制造工艺的第一个客户，能分担台积电先进制程节点的研发费用和专用工厂的建设费用。 而且，苹果的大规模订单（根据预测今年将出货8500万部iPhone 15系列产品），意味着台积电可以更快地了解如何扩大新节点的规模，从而进行大规模生产。 只要台积电解决了生产问题，提高了3纳米节点的良品率，其他客户就会更愿意采用这种工艺制造芯片。 简而言之，有了苹果这样财大气粗，而且需求旺盛的合作伙伴，台积电才能在更短的时间放开手脚研发新的制造工艺。 而当新的制造工艺良品率提升到位后，台积电可以向后来这些客户收取更高的价格，赚取更高的利润，包括要求他们为有缺陷的芯片和好的芯片一起买单。 多年来，和台积电的这种协议，除了帮助苹果保持设备计算能力的领先地位外，还维护了公司的产品利润率。 毕竟，全行业只有苹果可以只为良品芯片买单。 03 成本上涨 台积电的业务在疫情期间蓬勃发展，因为更多的人在家工作，对消费电子产品的需求飙升。此后，芯片过剩和全球经济放缓对台积电的收入产生了压力，该公司表示预计今年收入将下降10%。 苹果是台积电迄今为止最大的客户，2022年苹果的业务，占台积电近720亿美元总收入中的23%。其他台积电客户的销售额远远达不到这个水平。 而且台积电对苹果的依赖并没有降低它对苹果的议价能力。 根据Counterpoint Research的分析师的说法，苹果向台积电购买iPhone 14 Pro的芯片的价格约为90美元，而上一代芯片的价格为75美元。 这些增加的成本解释了，为什么苹果去年决定不升级iPhone 14和iPhone 14 Plus的核心处理器芯片，而只有在更高端的Pro型号上才采用的新的处理器芯片。 分析师预计，苹果将在今年的产品线上也继续贯彻这个惯例，以更好地推进iPhone不同型号之间的差异化，从而让用户选择更昂贵的型号。 有分析师表示，预计今年iPhone 15 Pro的价格将比较上一代的同型号上涨100美元，这将是iPhone六年来的首次价格上涨。 04 是薅羊毛还是共生共赢？ 台积电的3纳米节点将芯片晶体管的尺寸进一步缩小，能够在固定的面积上容纳使更多的晶体管。 台积电一般每两年推出一个新的工艺节点，使得苹果每隔一年就可以让iPhone性能有一次大升级。 但由于台积电已经渐渐接近了单芯片上可以容纳晶体管的物理极限，3纳米节点的开发历时三年，比之前的升级花了更长的时间。 据业内人士透露，因为这个原因，苹果去年在芯片上就只能稍微挤一挤牙膏，而今年在即将推出的iPhone 15 Pro型号上使用3纳米技术，会在性能上带来巨大的提升。 可以说，台积电借助苹果巨量的订单和高端芯片研发能力的激励，让自己能快速迭代技术和工艺，从而在芯片制造行业中遥遥领先。 而凭借台积电的先进制程和自己芯片设计的核心能力，苹果能让自己的产品性能不断超越甚至碾压竞争对手，从而获取巨量的利润。 他们双方都从这种合作共生的关系中不断巩固自己行业领先者的地位。 05 郭明錤间接证实了「共生协议」客观存在 而苹果爆料大佬天风国际证券分析师郭明錤指出，近期传苹果与台积电达成协议吸收「缺陷芯片」，这与他的理解不同。 
不过客观上，虽然他认为苹果和台积电的协议并不是单方面的「不平等」协议，但是却也客观上证实了，苹果确实不需要为台积电生产3纳米制程的不良芯片买单。 06 新的M3芯片果粉们准备好了吗？ 而苹果的3纳米芯片，除了已经推出的A17 Pro之外，还有即将推出的桌面级处理器M3。 根据第三方Mac应用开发商的测试日志，新款M3 Max芯片包括16个CPU核心和 40个GPU核心。 中央处理单元包含12个高性能内核，用于处理视频编辑等要求较高的任务。 另外4个效率内核，用于处理浏览网页等要求不高的应用程序。 在测试中的MacBook Pro还配备了48 GB内存。 该处理器是高端MacBook Pro笔记本电脑（型号代号J514）的核心，预计将在明年推出。 与当前笔记本M2系列的顶配芯片相比，M3 Max多了四个高性能CPU核心和两个额外的GPU核心。 面对两个季度的收入下降，苹果寄希望于M3 Max带来的性能提升来吸引用户进行消费升级。 这个策略会起效吗？ |
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