英飞凌计划配售7.25亿欧元新股,并赢得投资公司支持

2009年07月14日 17:07    admin
关键词: 配售 , 投资公司 , 新股 , 英飞凌

  2009年7月14日,英飞凌科技股份公司宣布,计划以每股2.15欧元的价格,配售3.37亿股新股。根据需获得德国联邦金融监管局(BaFin)批准的募股说明书规定,这些新股将供英飞凌股东认购。阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management LLC)管理的基金已经同意根据具体条件,以上述认购价格购买约3.26亿股未认购新股。英飞凌预计将在近期宣布此次股票配售计划的细节,其中包括认购期的时间安排。
  
  若新股最终被全部认购,英飞凌将筹得总额为7.25亿欧元的资金。英飞凌计划用股票发行所得偿还债务并增强公司流动性。英飞凌计划偿还2010年6月到期的5.22亿欧元可转换债券以及2010年8月到期的4,800万欧元可交换债券。
  
  英飞凌科技股份公司首席执行官Peter Bauer称:“此次增资计划是英飞凌全面再融资计划的重要部分。这项交易会显著促进英飞凌的经济价值和可持续性发展,使员工和利益相关者获益。”
  
  英飞凌科技股份公司首席财务官Marco Schr?ter博士称:“此次增资是公司偿债行动的最新举措,此前公司陆续回购债券、发行可转换债券并出售了固网通信部。在债务不断减少的情况下,英飞凌的会计比率将显著改善。”
  
  阿波罗于1990年成立,是全球领先的另类资产管理公司,现在是世界上规模最大、最富盛名的私募投资公司之一。阿波罗的定位是长期战略投资者,拥有财务和运营专长。阿波罗的投资非常明显地表明对英飞凌管理层、员工及产品组合的信心。
  
  
  
  
  
  阿波罗同意为此次新股配售提供最后担保。阿波罗承诺以认购价格购买未获认购的约3.26亿股新股,使此次配售完成后最多持有英飞凌30%减1股的股份。履行这一承诺的前提是配售完成后阿波罗将至少持有英飞凌15%的股份。若未达到这一最低持股比例条件,阿波罗也可能会购买所有未获认购的新股,但不属于义务范围。阿波罗的投资还将取决于监管部门的批准。
  
  在成功投资英飞凌获得15%或更多股份后,阿波罗将有权提名监事会主席,并在英飞凌监事会获得另一席位。
  
  英飞凌股东将有权就此次新股配售行使认购权,每持有9股股票可购买4股新股。英飞凌美国存托股票的持有者也将获得此项认购权利。新股认购期将在募股说明书获得批准后开始,预计是在下周或下下周。认购期开始约两周后将进行已认购股票的结算,阿波罗的投资结算预计将在获得必要监管批准后进行。
  
  上述新股的认购权不会在法兰克福股票交易所监管市场上交易。

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