三星电子斩获164亿美元AI芯片代工大单，特斯拉确认合作
发布时间：2025-7-29 10:21
发布者：eechina
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韩国科技巨头三星电子在当地时间周一向监管机构提交的文件中披露，公司已与一家未具名的大型跨国企业签署总价值22.8万亿韩元（约合164亿美元）的AI芯片长期代工协议。这一消息引发资本市场强烈反应，三星电子股价在韩国综合股价指数早盘交易中一度飙升3.5%，创近四周最大单日涨幅。 特斯拉CEO马斯克亲自证实合作 尽管三星在官方文件中严格遵守商业保密条款，仅透露合同期限自2024年7月26日生效至2033年12月31日，但特斯拉创始人埃隆·马斯克在社交平台X上连发多条推文，确认该订单的甲方正是特斯拉。他特别强调："三星位于得克萨斯州泰勒市的全新晶圆厂将专为特斯拉下一代AI6芯片设计，这座距离奥斯汀超级工厂仅25公里的制造基地，将成为特斯拉AI算力战略的核心支柱。" 据行业分析，这份合同金额相当于三星电子2024年全年营收（300.9万亿韩元）的7.6%。值得关注的是，三星电子在2025年第二季度财报中显示，其晶圆代工业务当季营业利润不足1万亿韩元，较去年同期大幅下滑55.94%，此次战略级订单被视为扭转颓势的关键转折点。 技术路线图揭示竞争格局 根据马斯克披露的技术细节，三星电子目前正在为特斯拉量产AI4芯片，而台积电则在中国台湾新竹厂生产AI5芯片（计划2026年转至亚利桑那州凤凰城厂）。此次三星独揽AI6芯片的十年长约，标志着特斯拉在先进制程领域采取"双源供应"策略——既利用台积电的3纳米制程优势，又通过三星得州厂确保产能弹性。 行业观察人士指出，三星泰勒厂采用的4纳米全环绕栅极（GAA）技术，与特斯拉Dojo超级计算机架构存在深度协同可能。该工厂总投资达170亿美元，规划月产能10万片晶圆，但此前因主要客户落地延迟导致投产进度滞后。此次订单或将促使三星加速安装EUV光刻机等核心设备，预计2026年二季度实现量产。 地缘政治与产业生态交织 这笔交易发生在美国政府持续强化芯片本土化政策的背景下。根据《芯片与科学法案》要求，接受补贴的企业需承诺在美国本土进行先进制程研发。三星电子在得州的两座工厂（奥斯汀厂+泰勒厂）合计获得美国商务部64亿美元直接补贴，其产能布局直接服务于特斯拉、英伟达等美国科技巨头的供应链安全需求。 值得玩味的是，就在三星宣布大单的同日，英伟达也披露了5000亿美元的美国AI基础设施建设计划，其中台积电将承担核心芯片制造任务。这种"台积电-英伟达"与"三星-特斯拉"的阵营分化，折射出全球半导体产业在AI时代的战略重组。 市场前景与挑战并存 Kiwoom Securities分析师Pak Yuak测算，该订单有望在2026年为三星代工业务贡献约3.2万亿韩元营收，但能否真正改善盈利仍取决于良率控制。当前三星4纳米制程的良率徘徊在75%左右，较台积电同节点存在8-10个百分点的差距。 特斯拉方面则面临技术迭代压力。其Autopilot团队正在开发的FSD V13系统，对车载芯片的算力需求较前代提升4倍。马斯克透露，AI6芯片将采用三星开发的专属IP核，在能效比指标上对标英伟达Thor芯片，这要求双方在先进封装、chiplet互连等领域展开深度协作。 随着合同细节逐步公开，这场涉及164亿美元的商业博弈，正在重塑全球AI芯片代工市场的权力版图。三星电子能否借助特斯拉订单重返技术竞赛前沿，将成为2025年半导体行业最受关注的产业故事。 |
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