存储芯片涨价之后，部分产品出现缺货？
发布时间：2023-12-12 08:43
发布者：eechina
关键词：
存储芯片
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来源：全球半导体观察 据中国台湾媒体消息，经过较久的低压氛围，近日市场逐渐看好存储芯片，加上存储五大厂减产有效，存储芯片价格难以按捺，存储芯片下游系统厂商采购力道转趋积极，部分产品出现缺货现象。据产业链反馈，目前包括三星、美光等在内的厂商均有意愿涨价。 原厂涨价意愿较强，分析师表示需要关注未来需求 12月7日，媒体报道西部数据对客户发出涨价通知信。在信中西部数据表示，公司会每周审查硬盘产品定价，预计明年上半年价格将上涨；闪存芯片部分，公司预期未来几季价格将呈现周期性上涨，在当前报价的基础上，累计涨幅或达55%。 值得注意的是，现阶段业内多看好NAND芯片报价止跌回升，但目前供应商多是向客户单独通知调整报价，而西部数据本次直接向客户发出涨价信，且预计涨幅惊人，堪称开出了业内全面大涨价的第一枪。 与此同时，存储产业链上不少厂商的最新财报环比改善明显。 三星电子Q3净利润5.50万亿韩元，由亏损转向盈利。11月初韩媒引述半导体产业多位消息人士谈话指出，在Q4库存去化尾声阶段，三星有意将明年一季度与二季度逐季调涨报价20%。 12月11日，SSD主控芯片厂商群联公布了11月业绩报告，合并营收为54.07亿元新台币，月增长近5%。按照群联的说法，11月SSD控制芯片总出货量持续回温，其中，PCIe SSD控制芯片总出货量年成长将近40%，创历史同期新高纪录。这也在侧面佐证了存储行情大涨的消息。 存储模组厂威刚最新财报显示，公司10月合并营收37.91亿新台币，环比增13.43%，同比增39.59%。威刚董事长陈立白近日表示，预计NAND Flash库存将于今年底或明年1月底完成去化，预期明年DRAM及NAND Flash都可能供不应求。 江波龙Q3营收28.72亿元，环比增长29.03%；存储芯片分销商香农芯创Q3扣非净利润6377万元，环比增长22.57%。 此外，DRAM厂商南亚科认为，已经观察到DDR5规格DRAM价格开始上涨，DDR4的价格在各大厂力守之下也开始稳定，预计DDR4、DDR3的价格有机会在第四季小幅改善。 今年以来虽然各家存储大厂减产步调不一，但是库存清理至今，先前较高的晶圆库存也陆续释出。“NAND Flash现货价格从9月底开始强劲上行，这源于供应商集体减产。若非亏损非常严重，供应商很难如此团结地提拉价格。“TrendForce集邦咨询分析师吴雅婷近日表示，三星产能比高峰期减少近半，说明三星这类成本结构较优的厂商也无法再忍受亏损，至目前，晶圆均价谷底应已通过。 而从供应端看，近日行业消息显示，存储原厂对四季度闪存供应主打“拖延战术”，模组厂曾在9月试图敲定数百万颗订单，但原厂迟迟不愿放货，就算愿意给货，数量及价格都无法达到满意目标。与此同时，三星据悉已暂停NAND产品报价及出货。 据Trend Force集邦咨询最新的研究显示，虽然DRAM和NAND Flash的合约价从第四季度开始上涨，但涨幅可能低于预期。对于DRAM来说，第四季，供给方面，原厂涨价态度明确，预估第四季DRAM合约价上涨约13~18%。；需求方面的回温程度则不如过往旺季。整体而言，买方虽有备货需求，但以目前来说，服务器领域因库存水位仍高，拉货态度仍显得被动，第四季DRAM产业的出货成长幅度有限。 在NAND Flash方面，TrendForce集邦咨询表示， 第三季季底时NAND Flash的合约议价方向已朝向止跌甚至涨价发展，展望第四季，NAND Flash产品将量价齐涨，预估全产品平均销售单价涨幅将来到13%，整体NAND Flash产业营收环比增长幅度预估将逾两成。 值得注意的是，据TrendForce集邦咨询分析师吴雅婷表示，需求未见爆发式增长的情况下，市场将有下列三个关注事项，首先是减产后原厂库存水位已开始下降，但仍需观望库存能否持续往买方转移；其次，预期原厂产能将缓慢增加，倘若因市况回温而提早恢复稼动率，将使得供需再次失衡；此外，各终端需求能否符合预期回温，其中AI相关订单的持续将是重心。 |
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