摩根士丹利：台积电CoWoS产能预计明年将达每月38000片，好于之前30000-35000片预期
发布时间：2023-12-4 08:27
发布者：eechina
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来源： 工商時報 摩根士丹利证券最新观察发现，台积电CoWoS产能再度上调，原本预估明年每月30,000~35,000片的产能，上升至每月38,000片，对AI GPU、特殊应用芯片（ASIC）为正面讯号; 海通国际证券则提出，英特尔芯片委外代工大趋势成形，台积电受惠深，调高推测合理股价至700元。 CoWoS产能能否满足订单需求，一直以来都是市场的核心焦点，摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿最新调查显示，台积电CoWoS明年的月产能将提升到38,000片，进度再度超标，代表AI需求极为健康，更意味AI GPU与ASIC的营收会进一步成长。 针对台积电近期的产能利用率变化，海通国际证券电子研究主管蒲得宇认为，受到苹果iPhone订单放缓，以及英特尔订单量有限的冲击，台积电3纳米制程产能利用率将会下滑，由第四季的70%左右，滑落为明年第一季的65%与明年第二季的60%。 另一方面，虽然英伟达GPU需求续强，但5纳米制程明年上半年产能利用率也还是会温和拉回。 海通国际根据上述产能利用率情况估算，台积电第四季营收季增13%后，2024年首季可能转为季减11%。 但好消息是，台积电3纳米制程产能利用率下滑仅为短期现象，下半年就会急速回温。 海通国际调查指出，英特尔Lunar Lake MX处理器先前就已经委由台积电代工，近期开始加速。 |
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