核电项目万亿级投资将重启 受益企业一览

发布时间:2012-10-17 17:48    发布者:1770309616
关键词: 核电 , 上海电气
  10月16日,据环保部网站公布的信息显示,国务院近期批复了《核安全与放射性污染防治“十二五”规划及2020年远景目标》。规划显示,“十二五”期间将重点对公益性科研教育设施的核安全改进、应急保障和核安全监管能力建设、环境放射性污染治理、核安全科技研发等方面给予支持。业内人士认为,《规划》的批准,将给相关企业带来新的投资机会。
  但是也有业内的多为能源专家、核电工程师表示,《核安全规划》发布可视为项目重启前最重要一步完成,利好全产业链,但不可简单等同核电项目重启。真正意义上的项目重启是国家开始审批新项目,到目前为止,还没有新项目审批的消息。在《核安全规划》规划全文发布前,环保部密集出台了一系列核电企业、从业人员的资质审批,环评报告。意图很明显,政府对核电项目重启最在意的就是安全问题,对事故零容忍。但这对行业来说,是一个利好,表明涉核企业可以做什么了。
  业内人士表示,在整个国际大环境对待核电项目日趋谨慎的前提下,先推防污染是明智的,未来市场扩容也将更审慎。目前重启已经不是问题,最关键的是今后审批的规模到底有多大,这才是市场真正关心的问题。
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福岛核事故核电停滞
  在福岛核事故发生之前,虽然中国核电商业运营至今只有17年历史,但是中国目前是全球发展核电力度最大的国家。
  据资料显示,福岛核事故之前,我国践行积极发展核电的战略。按照2007年的《国家核电中长期发展规划(2005~2020年)》,2020年我国核电装机的发展目标定为4000万千瓦。但为实现2020年非化石能源占比提高到15%的目标,去年有关部门对《国家核电中长期发展规划(2005~2020年)》进行了调整,目标定在8600万千瓦,比2007年规划目标提高一倍以上。亦即,按原定中长期规划,到2020年,我国核电装机容量将达到8600万千瓦,占全部发电装机容量的4%。而截至2010年年底,我国核电装机容量仅为1080万千瓦,这意味着今后几年,中国每年将新开工建设6-8台百万千瓦以上的核电机组,另有6-8台规模差不多的核电机组开始发电。
  而且,我国之所以在很长一段时间里没有建造新的核电站,主要原因是成本太高。但是煤炭的运输成本和开采成本目前已经涨到了很高的位置,还且还在一路上涨;水力发电受地域、气候影响较大;风电由于输电技术制约、太阳能成本太高都还难当大任;仅从经济角度看,核电开始具有优势了,所以现在核电新项目也上马了不少。
  在政策层面,在十二五规划纲要的草案中,国家明确的提出了要在保证安全的前提下,高效地发展核电。
  虽然核电在具有很大的经济优势,又可以解现行状况下的能源困局,但是福岛核事故的爆发却给国内大干快上的核电项目敲响了警钟。
  据资料显示,2011福岛核事故发生之前在我国沿海地区,总共28台机组正处在建设之中。而且内陆各省也在努力争取、等待国家发改委批文的至少有25个核电站项目。自福岛核事故发生之后就有11个运营核电机组、近30个在建机组和90多个筹建机组,面临环保部的(国家核安全局)安全检查,涉及数千亿元人民币的核电投资。
规划批复 核电项目重启指日可待
  10月16日,期待已久的核安全规划终于发布,虽然这不能表明核电真正意义上的重启已经开始,但是这也给期待已久的核电相关企业带来了希望。同时,核安全规划的推出,使得中国核电发展告别了向来只有核电发展规划,缺乏安全规划的尴尬处境。事实上,今年5月31日国务院常务会议原则通过的《核安全规划》征求意见稿修订工作已经完成,而且9月以来,环保部对核电企业的准入申请审批、环评审批节奏加速迹象明显。
  《规划》指出,到2015年,我国核设施、核技术利用装置安全水平进一步提高,辐射环境安全风险将明显降低,基本形成综合配套的事故防御、污染治理、科技创新、应急响应和安全监管能力,保障核安全、环境安全和公众健康。《规划》显示,为提高重点工程实施效果,环保部同有关部门建立重点项目库,“十二五”期间重点项目投资需求约798亿元。
  业内人士认为,《规划》的主要思想是加强监管,进一步提高核设施与核技术利用安全水平。此次《规划》的通过相当于核电重启的门开了一半。 从《规划》的批准和环保部9月以来对核电企业的准入申请审批、环评审批节奏加速迹象明显,可以看出核电项目重启指日可待。一旦核电重启,那对于核电产业链上的个股将形成比较明显的正面带动。
  而且,我们从环保部网站了解到,10月10日环保部发布《关于核准2012年第三批民用核安全设备无损检验人员资格的复函》,其中指出,国家核安全局对国家能源局116家聘用单位的778名通过民用核安全设备无损检验考试人员的资格予以核准。环保部还透露,本月25~26日将在杭州召开第二届在建核电厂经验反馈交流会,会议主要涉及三项内容:在建核电厂经验反馈体系建设;在建核电厂质量管理的良好实践;在建核电厂设计、建安、调试过程中的典型案例研讨及反馈。
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  从环保部网站通知公告中8条消息有4条与核设施有关,这在一定程度上可看作是核电项目重启的信号。
核电企业将受益
  《规划》对核安全提出了明确的要求:在核设施安全水平提高方面,运行核电机组安全性能指标保持在良好状态,避免发生2级事件,确保不发生3级及以上事件和事故;新建核电机组具备较完善的严重事故预防和缓解措施,每堆年发生严重堆芯损坏事件的概率低于十万分之一,每堆年发生大量放射性物质释放事件的概率低于百万分之一。
  在安全监管方面,基本建成国家核与辐射安全监管技术研发基地,构建监管技术支撑平台,初步具备相对独立、较为完整的安全分析评价、校核计算和实验验证能力;建成全国辐射环境监测网络,国家、省级辐射环境监测能力100%达到能力建设标准。
  提高标准、加强核安全,将不可避免会增加核电企业成本,能否良性消化掉成本增高的部分也成为业界关注的话题。对此有业内人士就表现得相对乐观,认为成本增加在所难免,但对企业影响应该不大,因为现在煤的价格很高,而核电则很廉价,完全可以抵消成本上涨的因素。
  可见,未来核电闸门的重启将带来核电设备制造的板块性投资机会,不仅核电主设备厂商会受益,而且设备的国产化进程也存在超市场预期的可能。
  但是对于内陆核电的发展业内仍持有不确定态度。业内人士指出未来会有很多核电项目在内地开展,但很多东西没有明确答案,例如哪些地方能建,哪些地方不能建。学术界、企业界等都在不断开会讨论。就短期而言,内陆发展核电的可能性依旧不大。内陆核电站的审批会往后退,要等到AP1000(核电机组)运行一段时间后。
主要受益企业一览
  《核安全规划》明确了五大重点工程,“十二五”期间项目投资需求约798亿元。业内人士表示,一旦新项目审批开闸,资金到位,将迅速拉动核电上下游产业链,对稳增长促投资将起到立竿见影的作用。他表示,继续看好核电板块进口替代的结构性机会和与运营扩张相关的长期机会。目前市场仍倾向于已具备资质和生产经验的供应商。那么核电重启到底有那些公司会受益呢?
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  上海电气
  海电气集团是中国最大的装备制造业集团之一,公司注册资本90亿元。并于2005年4月在香港整体上市(HK2727),成为中国装备制造业第一批海外上市的公众集团公司。2011年11月中旬,上海电气就与国家核电技术公司正式签署了战略合作框架协议,将核电研发、设计、关键设备制造、工程总承包和运行服务等方面的项目全部交由上海电气实施。根据协议,双方将在核电研发、设计、关键设备制造、工程总承包和运行服务等方面加大合作,并谋求在常规电力领域、新能源领域开展发电设备供应和工程总承包项目合作,共同开发国内外市场。
  对于此次的核安全规划的发布,上海电气董秘伏蓉表示,公司2010年、2011年与核电领域相关订单完成情况良好,项目有序开展。根据该公司公布的半年报显示,今年上半年,在公司的五大业务板块中,新能源设备实现营业收入32.38亿元,同比增长10.2%,其中核电核岛收入14.82亿元,同比增长37.3%。但公司并且明确给出未来具体会参与的项目以及订单情况。
  东方电气
  东方电气的核电设备制造技术,覆盖二代加、AP1000、EPR等不同的技术路线,具有明显的优势。数据显示,目前核电板块占公司业务的10%左右。而且,据报道东方电气已连续四年保持世界发电设备产量第一,未来公司产品结构中核电、水电、风电的比例将快速上升。目前,东方电气已成为目前国内唯一成功制造1000MW核电主要设备的企业,率先成为国内百万千瓦级核岛、常规岛等核电设备的主供货商。
  对于此次核安全规划的发布,一名接近东方电气的人士表示,核电在公司整个新能源业务占比约为30%-40%,过去的在建项目东方电气均有参与,未来公司可凭借先进的技术、较高的设备市场占有率在核电重启中抢占先机。
  中国一重
  中国一重是国内大型铸锻件产品验证先行者。世界上有核电锻件生产技术和能力的企业屈指可数,国外非但不转让大型铸锻件的制造技术,提供成品锻件也百般刁难,在此情况下国家下决心要实现核电锻件的国产化,且把这一重担交给了中国一重。
  在长达半个世纪的核电装备研制道路上,中国一重不断提升材料技术、提升工艺技术:上世纪60年代开始,一重成功研制专项核压力容器,为以后开发同类产品奠定基础;上世纪80年代,一重自主研制重型容器,在产品材质上实现了四次飞跃;上世纪90年代中期,一重开始涉足民用核压力容器领域,为巴基斯坦恰希玛核电站提供了核岛设备。
  通过艰苦努力,一重在核电产品的科研生产上取得了突破。“二代加”、“三代”核岛主设备全部锻件研制成功,实现批量生产,扭转了我国核电重大技术装备所需关键设备和大型铸锻件受制于人的局面。
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  二重重装
  二重重装作为国内重型成套装备和大型铸锻件生产领域龙头企业,围绕核电、风电等产品积极进行技术创新,核电设备已经成为业绩的主要动力。去年公司牵头承担的《大型水电机组关键铸锻件制造技术研究》等多项国家“十一五”科技支撑计划项目顺利通过结题验收,获得AP1000三代核电有关技转文件使用权,以主管道为代表的核电产品研制顺利推进,成功研制首套AP1000三代核电预埋件和重型支撑。目前已经获准成为我国核电铸锻件产品的供应商,公司在手订单约100亿元,其中大约25亿元为核电设备,将成为国内核电装备国产化的主力之一。
  南风科技
  率先开发出百万千瓦级压水堆核电站核岛HVAC关键设备,打破国外垄断;国内首家具有第三代核电技术的广东台山EPR核电站核岛HVAC系统的设计和设备供应总承包商;国内唯一产品线基本涵盖核电领域HAVC所有品种;核岛HAVC设备国内市场占有率超过80%……凭借多个“国内第一”和在核电设备领域领先的技术优势。

来源:电子工程网
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