「展望2019」最新光模块市场简析
发布时间：2019-2-14 16:13
发布者：chaser12
关键词：
数据中心
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光模块市场的中国力量 在过去的一年里，中兴禁令导致对全球的网络建设产生了连锁反应。 然而云网络以及大型数据中心仍然能成为光模块强大的收入来源，由于竞争的日益激烈, 100GbE光模块的价格有所下降，但是在未来的三年内，市场的需求依然强劲。 与此同时，一些运营商已经开始提出更高速的设备需求，例如谷歌已经开始部署2x200GbE的光模块，美国运营商AT&T更是和坚持以设计领先的光通信模块供应商易飞扬(Gigalight)签署了关于400G AOC产品的战略合作协议等。  ◮易飞扬(Gigalight)400G AOC产品测试图 自从2018年国内厂家相继在OFC展会上推出400G产品、易飞扬在关键专利上击败了国外企业Finisar之后，国内器件商家的影响已经逐渐扩张到海外，北美、欧洲市场的各运营商也因为国内厂商产品低廉的价格、优异的性能开始承认中国力量。 尽管2019年可能是通信市场的寒冬之年，华为更是下调了整年的营收增速，财务报表不会十分漂亮，但是危中有机，2019年依然会是充满希望的一年。 5G政策的驱动中国市场需求将越来越成为重要方向，由于5G政策的加持，市场普遍预测预期2019年全球5G基站的交付数量在50-60万站，以每个基站需要6只光模块计，光模块需求为330万只。 如果再放眼未来的5年，中国更将主导5G的资本支出。在整个5G建设周期，假设5G宏基站为4G的1.2倍，则5G宏基站总数在540万站左右，光模块需求超3000万只。5G前传领域, 25G BiDi光模块以及低成本可调谐激光器的研究成为关键突破项目。  ◮5G光网络传输基本架构 当然还有其他的潜在增长区域，FTTx、无线网络以及光互联等对光模块的需求也很强劲。未来五年，光传输设备市场规模将达到770亿美元，其中WDM系统占比超过90%，在5G移动和下一代固网宽带的部署驱动下，城域接入和汇聚对WDM系统的需求增长最快。在WDM系统中，DCI占比逐渐上升，将从2018年的12%上升到2022年的18%。 由于今年的100G CWDM光模块销量超出了预期, LightCounting提高了2019-2023年对CWDM和DWDM模块的销售预测，并且将WDM市场的好转看作是新一轮DWDM系统的升级周期。自从2017年下半年以来，光纤放大器应用中泵浦激光器销售强劲，波长选择开关模块销量的飙升也是市场回暖的信号。 光模块厂商在未来的5G市场将拥有超出4G市场725%的市场份额，这也解释了近年来国内光模块市场涌入大量厂商的原因。市场是激烈和残酷的，如果一昧降低成本、从价格战上获取利润，将不利于回收高昂的研发成本，并最终导致市场产品的同质化和劣势化的日趋严重。 对于光模块市场的理解需要置身于整个产业链中，光模块产业链包括芯片、器件、模块成品，其中要数芯片的技术含量最大，行业门槛最高；器件领域整体呈现全球的协同竞争，国内无源厂商表现较为强势，有源器件也呈现迅猛增长趋势；随着光通信系统的不断升级，模块成品的迭代速度也在不断加快。 光芯片：技术壁垒高、国内有待突破光芯片是光模块中价值最集中的部分，在光模块中成本占比约为30%至50%，在高端产品中占比甚至能达到50%到70%。 在上游芯片环节，我国仅在低速率(<10Gb/s)光电芯片环节实现部分国产化，在25Gb/s及以上速率芯片环节进口依赖强。其中，国内供应商可提供25Gb/s PIN和APD器件, 25Gb/s DFB激光器芯片刚刚完成研发, 25Gb/s速率模块的电芯片则基本依赖进口, PLC/AWG芯片的制造工艺以及配套IC的设计、封测能力，整体水平与国际标杆企业还有较大差距。  ◮国产芯片在市场的占额比 2018年1月，工信部发布了《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022年）》，全面量化了核心光芯片的发展规划，全面提速DFB, EML, VCSEL等核心芯片的国产化进程。由此可见，提升国内光芯片水平已经上升到国家层面，国内在光芯片领域潜力巨大。 无源光器件：全球化协同竞争作为光通信行业的核心组件之一，无源光器件对光网络传输的意义不言自明。 根据是否需要电源驱动，光器件大体上可以分为有源器件和无源器件两大类。 有源光器件 光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的关键器件，是光传输系统的心脏，主要包括： ▶ 激光二极管(LD) ▶ 光电二极管(PIN) ▶ APD ▶ 掺铒光纤放大器(EDFA) ▶ 拉曼光放大器及调制器 无源光器件 光通信系统中需要消耗一定能量但没有光电或电光转换的器件，是光传输系统的关键节点，主要包括 ▶ 光纤连接器 ▶ 耦合器 ▶ 波分复用器 ▶ 光开关 ▶ 光衰减器 ▶ 光隔离器 无源光器件行业属于技术含量很高的行业，被称为光通信网络的“心脏”。无源光器件是技术密集型和劳动密集型相结合的产业。随着数据中心的不断升级，市场需求将会进一步向中高端光器件倾斜。因此，对厂商技术挑战将会进一步加强，竞争力不足的企业将会挤压出市场。 光模块：迭代升级，市场潜力巨大目前，随着流媒体的快速兴起，大数据、云计算技术得到了越来越多的应用，数据通信市场对容量和传输速率的要求越来越高。数据中心不断加快的增长速度为光模块市场打开了空间，整体估算可以达到近300亿元。 据相关机构预测，到2021年，全球超大型数据中心数量有望翻一番。目前，100G光模块已经成为国外云计算数据中心主流配置，400G的布局也在不断推进中，阿里云曾宣布2018年是国内100G 光模块大规模应用元年，后续将会逐步向400G升级。 400G光模块是当前市场的热门话题，去年的OFC展会上国内多家知名厂商展出了400G产品，在9月的深圳光电博览会期间，国内光通信模块供应商易飞扬(Gigalight)展出了基于PAM4调制的400G AOC并开启了400G硅光关键项目的研发。 总结“昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒，试问卷帘人，却道海棠依旧？知否知否，市场不再依旧。”中国光通信事业正处于日新月异的发展之中，对于国内企业家们来说，闷声大发财的日子已经过去。 与1929年不同，此次经济危机是更加持续并且深刻的，任何光通信产业链内的企业都不可能独善其身，机遇总是蕴藏在危机之中，凛冬已至，2019年更要扬帆起航，共克时艰！ |
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