日本厂商拟将陶瓷电容器涨价2-3成

发布时间:2018年07月10日 15:07    作者:eechina
关键词: MLCC , 陶瓷电容 , 村田
来源:观察者网

众所周知,电容器是电子设备中的一种核心零部件。随着智能手机、5G技术和电子化汽车的普及和升级,全球市场对陶瓷电容器的供求日益紧张,生产厂商的负担也越来越大。


日本村田制作所在6月末放出消息,拟将陶瓷电容器的全系列产品涨价2-3成。要知道,他们的客户中不乏苹果、华为、中兴等手机巨头。日媒7月10日道出担忧,这或会导致全球智能手机价格上涨。

其实,村田等日企在去年下半年还做了一次战略转型,放弃了部分消费电子领域市场。但大陆、台湾等地的厂商供应根本跟不上,致使市场上的陶瓷电容器,自去年下半年就面临着严重缺货和涨价问题。

村田MLCC拟提价近3成,或影响全球智能手机价格

据《日经新闻》10日消息,自2000年的互联网泡沫期以来,日本老牌电子元器件生产商村田制作所已经有18年未曾调价了。放眼全球市场,由于电子元件性能不断提高,企业在通常情况下,每年还会把现有产品降价1成左右。
因此,本次涨价实属罕见。村田在6月下旬与家电、汽车等客户企业展开谈判,希望在今年内完成涨价。具体涨幅会根据产品及销量变化。

他们打算将自己的主打商品——陶瓷电容器(MLCC)的全系列产品涨价20%-30%。

这里做一个简单的科普。电阻、电容等被动元件是电子工业的黄金配角。陶瓷电容器是以陶瓷材料为介质的电容器的总称,和其他电容器相比,具有使用温度较高,比容量大,耐潮湿性好,介质损耗较小,电容温度系数可在大范围内选择等优点。它被广泛用于电子电路中,用量十分可观。

报道介绍,一般情况下,一部智能手机需要差不多1000个MLCC,一辆汽车则会需要10000个左右。以往,它的单价最多不超过10日元(差不多6毛钱人民币)。

说到MLCC的国际市场格局,日系厂商则占有较为明显的领先优势。美国被动元件业市场调查公司Paumanok今年统计数据显示,村田、太阳诱电、TDK等日企的市场占有率极高。其中村田更是独占鳌头,达到了近3成。

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村田是全球第一MLCC生产商  图源:台媒

《日经新闻》称,除了村田外,太阳诱电也开始向部分客户提出涨价的诉求。文章分析,涨价恐怕已成必然趋势,这也许还会导致全球范围内智能手机价格上涨。

因为,村田的产品多用于苹果、华为、中兴等著名智能手机品牌。 比如iPhone 6 Plus有1300多个零部件,当中400多个是村田提供的0402尺寸MLCC。

日企转型后国内供应跟不上,去年便开始缺货

其实,从去年下半年开始,国内市场上的电阻、电容便面临缺货问题,价格大幅上涨。面对此情此景,小型厂商几乎完全没有话语权,还有中小电子企业因缺料被迫停工。 其中缺货最严重的,就是本文的主角MLCC。

央视财经6月消息称,业内认为,缺货的导火索在于几家日本巨头减产了一些利润率见薄的大尺寸产品,集中精力于车用等高端市场。

“我们代理日本村田的产品超过20年,这次电容器的缺货,是20年来所从来没有过的严峻形势。村田在2017年对某一些大尺寸的型号,做出了减产或限产的决定,所以就拉开了整个缺货的这种紧张的序幕”,深圳华强实业股份有限公司湘海电子董事长杨林说道。

消费电子领域需求暴增的当口,一些日系厂商却暂时放弃了部分市场。而中国台湾地区和大陆的几家企业供应能力有限,供需失衡成为涨价的核心动力。

本月9日,中国电子领域专业杂志《国际电子商情》也刊文分析了村田转型一事。

自去年以来,MLCC确实出现了价格大幅调涨的形势,但涨价潮多以韩系、台系为主导,日系厂商并未大幅调价。此前,村田也发出了停产通知,预计2020年前停产0603尺寸以上以及0402、104等中、大尺寸规格。在逐渐退出中低端产品的同时,加大投资新产能,应对汽车电子等市场需求。文章认为,村田的策略是希望通过价格等措施调节和优化产品线,将MLCC产品引向利润更好,且更高阶的市场。

另外,由于MLCC行业属于技术和资本密集型行业,具有较高行业壁垒,大陆厂商的工艺水平比起日、韩、台等领先厂商存在一定差距,产品尺寸小、电容值高、技术含量偏低。要知道,村田早在2012年,就开发出了全球最小的独石MLCC(0.25x0.125x0.125mm)。

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村田生产的全球最小独石MLCC( 左一)  图源:美国商业资讯网

不过近年来,大陆厂商也在努力寻求转变,尝试生产小尺寸、高电容值的高技术含量产品。

中国电子报社今年4月消息称,深圳宇阳科技的“移动互联用超微型片式多层陶瓷电容器”项目,被中国电子学会评为“2017年度中国电子学会科学技术奖科技进步二等奖”。其得到的鉴定结论为:“填补国内空白、国际同类产品先进水平”。

目前,超微型MLCC大致可以分为三个世代,分别是0201、01005和008005。宇阳科技在1代产品0201(0.6×0.3×0.3mm)实现产业化的基础上,又成功研发了2代产品01005(0.4×0.2×0.2mm),并达成产业化能力。至于超微型-3代008004,产品尺寸将微缩到0.2×0.1×0.1mm,国际厂商也仅处于研发刚刚完成的阶段,还没有市场应用的案例。中外厂商将共同对此发起冲击。

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装在电路板上的MLCC  图源:台媒

供需失衡、成本增加促村田调价,还会有扩产计划

至于涨价的具体原因,9日,村田方面也对《国际电子商情》做了一番解释。

他们表示,近年来,由于半导体原材料、金属、包装和原油等领域需求不断增加,电子元器件的制造厂商的原材料,劳务费等诸多生产成本都在上升,相对稳定有计划性的生产陷入了困境。

特别对MLCC而言,电极材料、陶瓷原料、加工材料等原材料成本持续大幅上涨。村田一直以增加投资、扩大产能、提高生产效率等手段,谋求供给能力的最大化。

《日经新闻》介绍称,如今,全球范围内智能手机、5G技术、电子化汽车等产品正迅速发展。举个例子,5G是“物联网”的基础。待到2022年,日本的车联网市场规模很有可能会翻3倍,达到17万亿日元(约1万亿人民币)。

而我国的情况更为惊人。中国行业研究报告网统计显示,我国车联网市场规模在去年就已经达到了114.4亿美元(约755亿人民币);2025年,这一数字有望达到2162亿美元(约1.4万亿人民币),占全球市场的1/4。

在此背景下,MLCC越发供不应求。我国大型产业调研机构“博思数据”统计,去年,全球MLCC需求量为40000亿只,市场空间约为100亿美元。预计到2020年,MLCC需求量将扩大至48500亿只,市场空间将达到115亿美元。

此前业界甚至流传着一个小道消息:村田所产MLCC的调涨幅度,会达到“恐怖”的50%-500%。

《国际电子商情》又提到,村田计划在2018财年(今年4月-明年3月)增加3400亿日元的投资来扩大产能,这一金额也达到了历史新高。其中,他们打算把MLCC的年生产数量提高10%,但产能的提升并不是立竿见影,工厂的建设和投产都需要时间。

于是,村田最终把调价纳入了议程。他们还计划投资290亿日元(约17亿人民币)兴建新厂,预计将在今年9月动工,明年12月完工。

我们可以预见,未来两年,MLCC的景气度仍会继续保持高位。
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