TD逆袭中小厂商的机会还是陷阱？

发布时间：2013-4-22 11:00 发布者：wp1981

关键词： TD , 3G

作者：李坚

作为最被国家看重，又最不被业内看好的3G制式，TD终于逆袭了……

自2009年TD牌照发放以来，中移动第一次这么扬眉吐气，以往TD终端落后WCDMA至少一年的情况终于在2013年得到扭转，而从年初到现在，手机圈内见面最热的话题就是：“你上TD了么？”

下面请获奖者中移动发表一下得奖感言：“我要感谢我的爹地工信部，我的四大小弟中华酷联及其它跟班们……感谢你们的不抛弃不放弃；还要感谢我的兄弟联通、电信，感谢你们磨练了我的意志，感谢你们八辈祖宗……”

3G发展趋势，移动直线上升

中移动不惜血本，TD放量

在2G时代,中国移动曾经是终端销售渠道的“霸主”，数万个合作营业厅深入到县乡一级，迪信通等主要的社会连锁渠道也都是中国移动手机销售的独家合作伙伴。不过在3G智能手机时代，中国联通和中国电信依靠3G网络和终端产业链优势对中国展开“反击”，在城市市场基本上进行了“三分天下”的格局。

面对渠道困境，中国移动也进行了诸多尝试，如加强终端补贴、政企客户渠道招募、电子渠道升级等，不过成效一般。TD终端的先天劣势导致移动昔日的独家合作渠道逐渐分化，许多手机终端厂商也开始自建电商渠道直接面向消费者，中国移动在渠道建设中的主导作用逐渐淡化。

在2012年的中移动终端产业链大会，中移动副总经理李跃预计2013年TD终端销量将达1亿部，其中80%为智能终端，其中公开渠道将占50%，裸机销售将超过4,000万部。在随后举行的高通合作伙伴峰会，中移动高管又将销售预计提升到了1.2亿。“根据目前我们掌握的情况，今年TD的量甚至要超过1.2亿台。”深圳凯利通公司事业部总经理原军杰表示。

四大金刚吃肉中小厂商进退两难

移动TD的猛增给竞争对手带来巨大压力，尽管2013年中电信预计EVDO出货8000万，联通WCDMA预计出货1.23亿，但最终情况很可能不如预期。有研究机构就预测，今年联通的量在8000万，而电信则为6000万。另外今年移动在终端渠道的政策也要更灵活，比如移动可以找省级代理商合作，也可以找地级市来做，但联通则必须找全国总代理来做。这种政策将对更多的中小厂商产生吸引力。

尽管2013年TD智能机的大规模放量已成定局，但是除了“四大金刚”能吃到肉，TD对更多的中小厂商到底是救命稻草还是的陷阱呢？不同的终端厂商如何根据自身的定位来进行选择？要不要进场？

2013年中国手机市场出货预测

除了成本 TD终端优势在哪里

“TD终端相比W终端在成本上的优势有多少，主要成本是由于移动的推动力度导致市场扩大，上游竞争激烈导致所有采购成本下降。所以TD的整合成本会比W和E的下降30%，并且TD的配置标准相对要低很多。”深圳华悦时代科技有限公司总经理蔡昕认为，TD终端相比同等配置的W终端不管在芯片成本还是整合技术上都更有优势。

用户不管网络制式只认价格

由于2012年智能机硬件竞争的加速，产品周期迅速缩短，产品利润也急剧下降，以往包括在产品成本中的专利费用越来越明显。据了解，一部W手机，不管你采用哪家的平台，平均每台需要付给高通4%的专利费，而TD手机的成本优势就体现在专利费上。

“今年的市场完全就是白刃战了，刀刀见血，老百姓只认价格。”过去三大运营商将竞争重点放在3G制式本身，实际上却发现消费者实际上并不太在乎用的是何种网络，最关心的还是性价比。事实上，有不少人虽然买的是3G手机，但用的一直是EDGE+WIFI。一旦TD终端拉近和W的差距，性价比的优势就开始体现出来。

“今年TD起来，主要一个原因是性价比和配置起来了。普通消费者不管用的什么网络制式，主要看性价比，去年TD和W的终端差距还是很大的，体验也不好。”蔡昕认为，2011年，TD的终端本身和W差距很明显，另外国产厂商没有可以跟国际厂商抗衡的品牌。2012年，本土品牌开始崛起，小米等国际品牌开始起来，此外包括MTK、展讯在内的芯片供应商纷纷发力，到现在为止产品差距已经不是很大了。到了2013年TD/W终端差距已不大，随着各大芯片厂商纷纷发力，三星S4也会有TD版，业内更传闻苹果将出TD版iphone5。

红米手机支持TD网络售价在1299元

传闻小米的子品牌红米手机就是支持中国移动的TD网络，将有联芯1810 TD版、MTK6589 TD版以及展讯四核Shark TD版，配备国产800万像素摄像头(OV的Sensor传感器)，由闻泰和龙旗代工，售价在1299元左右！

“对于我公司而言，中移动今年TD的终端集采，总部和省分公司的都不愿意放弃。为此，我公司除规划了一系列TD制式的产品之外，入中移动集团库的工作也已经在进行中。”蔡昕表示，他的目标是在未来的一个月左右，同时有2-3款TD产品的基础上能有每月100K以上的出货量。

TD芯片平台竞争激烈，双核将成主流

TD终端的成熟离不开芯片供应商的支持，随着STE中国公司关门，那些曾经投入TD芯片的公司已经所剩无几。目前还留在场内的玩家还剩展讯、联发科、联芯、Marvell和高通五家。不管怎么说，在TD方面，各大芯片商总算是和高通站在了同一起跑线上，不用交专利费了。但是各家的发展方向仍然有所区别。

TD芯片平台乱战

据说高通此前并不看好TD市场，只是在推TD-LTE的时候，由于必须响应中移动的号召，向下兼容TD，所以业内纷传其有可能和展讯合作。但在2012年9月27日，高通发布了针对中国市场TD-SCDMA的多模平台MSM8x30，同时还发布了一款低配置的四核A5平台MSM8x25Q，并称随后针对这两个平台的Turnkey（QRD）会在中国的浓历春节前推出。。不过这款产品价格仍然太贵，深圳半导体行业联盟副秘书长潘九堂就表示，高通8X30价格如果不尽快往下打，可能会错过今年海量的中低端TD市场。

依然定位低端市场展讯将出四核A7

作为TD领域的先行者，展讯8810在2012年取得不俗表现，今年依然定位低端市场。在2012年中移动大会上，展讯CEO李力游就曾表示，2013年展讯的发展重点是双核A5的“Tiger”，产品型号8825，主要针对的还是功能机转智能机市场。随后，展讯还将发布四核TD芯片“Shark”，但他表示“我不认为目前四核CPU有多大的需求，虽然我们明年也会推出四核A7的产品。”

联芯不成威胁？卡位对手

在更高端一点的市场，同样双核A9的联芯1801和MTK6572成为竞争对手。联芯在其它同行都不太把它当成威胁的情况下，率先推出了1810，时间卡位非常准。而MTK虽然后发，但声势夺人，此前业内就传言6572的名称为“武松”，颇有针对展讯“老虎”之意。尽管被MTK内部人员反复澄清，但在客观上也让这款产品得到了广泛传播。

真不拼核？竞争愈演愈烈

在TD四核领域，竞争反而更加激烈，包括MTK6589、6572四核版、展讯Shark、联芯1813、Marvell1088。其中联芯的LC1813近期刚刚发布，据称基于40nm工艺，具备1300万像素ISP能力，采用四核ARM Cortex A7和双核GPU。据联芯科技透露，预计基于该芯片的智能终端将于今年Q3规模上市。

流传的MT6572架构图，图片来源网络

手机厂商如何选择TD平台？

这么多TD平台出来，手机厂商到底如何选择适合自己的平台呢？

对于定位中低端的品牌来说，不管是从成本还是稳定度方面，展讯和MTK依然是首选。值得一提的搅局者是联芯，联芯在技术上不弱，尤其去年1810出来时间卡位很准。但有业内人士反馈该产品价格偏高，同时对客户的支持反应速度不够，与展讯、MTK这样的深耕多年的公司相比还是有差距。

联发科在中国大陆智能手机市场有五成以上市占率，客户除中兴、华为、酷派、联想、金立、步步高、OPPO、TCL等大陆八大品牌厂外，还有超过60家二、三线厂商。由于联发科以搭配好的公板方案在中国大陆打下江山，且资源远较二、三线客户多，因此联发科经常会提供客户端短中期市场信息，供客户分析市况变化。从近期的市场动态来看，MT6572大热，目前包括闻泰、华勤、兴格以及香港鑫龍等方案公司(IDH)纷纷推出搭载MT6572的PCBA主板。

展讯软件团队成软肋 MTK显优势

“MTK的优势在于有手机、电视、DVD等多个产品线，此消彼长，同时软件开发可以打包进行，产品出来很稳定。展讯的优势在于TD前期积累比较多，但进入智能机后，软件团队薄弱成为其软肋。”某不愿意透露姓名的业内人士表示，前段时间8810缺货，就是因为软件调不通，而展讯下一代四核A7“Shark”，由于A5和A7的软件不兼容，必须重新写，估计时间会延后。此外，近段时间闻泰、华勤等展讯老客户纷纷采用MT6572，尤其闻泰过去是展讯第一大客户（最多占展讯接近50%出货），华勤是展讯智能机最大客户，这对展讯的士气可能会造成影响。

“为什么我们不做MTK？”深圳百利丰科技中国区副总经理刘东阳表示，百利丰目前主做8810，接下来会做展讯的双核和四核。与业内热捧6572不同，他认为做MTK的好处是产品成熟稳定，同时上市速度快，但相对来说你快别人也快，差异化不明显，也容易陷入价格战。“做MTK拼的是供应链，最终容易打价格战，中小厂商供应链不一定比别人强。”此外，刘东阳表示，6572真正出货要到5月份，如果移动定制入库要到6月份。这中间有很多影响：第一，影响MT6513、15、17套片库存，肯定会降价甩货，会大大影响整个市场价格和利润；第二，联通、电信出货会受到很大影响，目前广东电信出货量比往年锐减50%，预计真正出货的时候，整机价格会杀到499元。

“无论是MTK还是展讯，在相同平台保证品质的基础上，一般会采取相对低配置的标准，以适应中移动的价格需求。”蔡昕表示，其实两者区别不大，但他会更倾向于更低标准的平台。对于小厂商来说，做MTK和做展讯其实差不多，如果你没有自己的渠道或者核心价值，只能去华强北招商打价格战，而杀价是没有底线的。

“最可怕的事儿就是TD手机厂商疲于价格战，没有时间认真做产品，没有精力好好布渠道。不论8825还是6572还是1811都是好平台，做出来的机子绝对都有市场需求，根本没必要杀价抢市场，最终血流成

机会or陷阱？厂商要结合实际情况选择

根据华强电子研究所近期发布的数据：2011年中国手机产量9亿(主要是功能机)，前10大品牌出货2.7亿，占30%，中小厂商(10名外)占70%，PCBA模式占主导。2012年中国智能机产量2.2亿，前10大品牌占近70%，约1.5亿(其中0.5亿外包ODM，前5大ODM分得0.35亿)，中小厂商占30%多，约0.7亿，前20大智能IDH的PCBA出货合计约0.5亿。这说明了手机产业的集中度进一步提升，中小厂商的生存空间进一步缩小。

在这种情况下，对于深圳的广大中小厂商来说，今年TD的爆发似乎成为了救命稻草。但业内不少资深人士表示，2013年TD智能和出口智能市场，类似2012年的WCDMA和2G智能市场，大机会伴随着大陷阱。供应链能否跟上是大问题，手机厂商应结合自身实际情况谨慎选择。

蔡昕认为，中移动的TD集团入库除需要比传统CTA更高的费用以外，还需要上游方案公司更紧密的技术支持等更全方位的配合，涉及的时间更长，入库周期一般在3-4个月。在这种情况下，一般小规模的国内三线品牌厂商并不太愿意贸然涉足，也会有比较大的库存资金压力。此外，今年的TD市场，中移动的采购及补贴模式决定了这一轮的风险最大的承担者是在中小厂商，所以想要在这个市场中分得一杯羹，还是需要有足够的抗风险意识，尤其是对库存的把控。

中小厂商会很困难屏内存器件缺货

“现在大家都盯着TD，大家都很眼热，但目前缺货很严重，小厂商会很麻烦。”上海闻泰集团市场部负责人邓安民表示，作为中小厂商来说，必须提前备好料，同时掌握多种渠道，如果国内销售情况不好，还可以卖海外。

“今年估计就是四大金刚吃肉，其它厂商喝点汤。”手机业知名微博主 @深圳手机圈表示，移动TD量很大，对企业的渠道能力要求很重要，如果企业有适当的渠道能力可以做一做，但不能压宝。同一套模具，同一款平台，一旦供应链跟不上，风险很大。

事实上，供应链缺货的情况目前已经出现，联发科近日已向其客户警示，认为手机MCP(多芯片封装内存)及800万至1,200万像素手机镜头模块近期供货吃紧，建议提早备货。“中小厂商会很困难，一个是套片缺货，一个是屏、内存器件缺货，”刘东阳表示，缺货的主要原因是因为运营商在针对中低端市场在铺货，所以这个市场的零组件缺货，比如3.5~4寸屏，低端市场竞争非常激烈，高端市场主要是6589和高通在打。

对于手机主芯片，业内十分担心会否出现2012年的缺货情况。对此有MTK内部人士表示，去年缺货的问题原因很复杂，其中最主要是因为MTK的预期与实际相差太大，而今年预期已经提升很多，产能还会有波动，但波动肯定没有这么大。此外，针对一些大客户炒货的问题，他也表示MTK内部管控会更加严格，会尽量把产能给有真实需求的客户。但他也表示，这种情况在其它家也有出现，很难说100%杜绝。

除了供应链问题，中小厂商自身的实力能否跟得上运营商的考验也成为问题。“你公司的能力与资源能否匹配得上？扩张有没有能力？能不能有效的领悟政策的转变？”原军杰表示，移动对产品品质的要求很高，另外订单量大，对公司资金实力要求很高。“我们去年做TD只是试试水，今年感觉水比较深。”

刘东阳则认为，去年运营商引入中小厂商的目的是充当价格杀手，把一线品牌的价格拉低。但是今年，价格上中小厂商已经没太大优势。运营商希望提供更好的服务、质量、售后，这方面中小厂商不占优势，而“四大金刚”优势明显。“其实现在三大运营商门槛都降低了，就像高考一样。以前高考是严进宽出，现在是宽进，但是出来后还要就业，拼的是品牌的竞争力。”他同时表示，中小厂商做运营商渠道，还有一个账期的问题，“我至少要一个月账期，然后运营商单子非常大，一个至少30000台，做一个单就要900万，所以中小厂商能接到单，能否吃下去？”

部分知名微博点评：

摩卡ROGER：哥隐隐的感觉如此集中的上6572真不是好事，今天好友来访也证实了此观点。哥觉得现阶段只适合自认为是mtk前五大的十来家方案公司去抢夺，其他家就别殚精竭虑的往前挤了，随遇而安未必是坏事。

潘九堂：台湾朋友说上半年6572产量只有89的约1/3，估计是MTK给89出货和75/77清货留出足够时间，但最近大容量LPDDR缺货将影响89出货，未来变化很微妙，中小厂商千万小心供应链问题，去年状况可能提前上演。

马寨主：上周在深圳，发现大部分集成商对6572抱有极大的期待和信心。的确，MTK是个伟大的公司，72是个定义非常优秀的产品，但是毕竟样品还没出来，芯片行业的规律决定了，一个产品从样品出来到最终上大量没有半年是不可能的，我断言，让集成商亏钱最多的将会是没有把握好72的节奏。

Kevin王的日记本：现在看来基于8825的产品最快四月中旬上市，基于6572的产品最快五月中旬上市。大家现在应该都努力把产品做稳定，渠道布好，供应链谈好，产品上市后才能赚钱。二季度市场需求旺盛，最大的风险就是关键器件的供应紧张，小公司会面临成本上升的问题。预计三季度供应紧张的问题会缓解。

承开孙斌：囤货要悠着点。价格可能会不断探底，特别是屏，TP，CAMERA，外围芯片。预计从现在的三百左右降到二百以内。