ZT 顾文军：得中国者得天下
发布时间：2010-4-26 16:04
发布者：步从容
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各位嘉宾，各位朋友早上好，很荣幸跟大家分享iSuppli公司对中国半导体市场的看法。我演讲的题目是：得中国者得天下。这里面有一个笑话跟大家分享一下，在08年，09年的经济危机中，有三个企业家受不了这个打击，于是就选择去了那一边，一个是中国的，一个是日本的，一个是美国的。去了天堂后，上帝就说了，我这里有一个电话，你们可以给你们的朋友多多交流一下，但是我这是要收费的，中国的就讲我先来打这个电话，于是给亲戚朋友客户都打了一通电话，说我半导体预测没有做好，市场没有做好，公司就倒闭了，希望以后做好市场预测。结果上帝就收了他100美金。日本人就说了5分钟，上帝收了他一千美金，最后到美国企业家说了，他很紧张，想自己还有很多问题没有交待，要收多少钱呢？于是没办法，跟朋友，客户聊房子，后来看了时间越来越多，他说既然这样，就把所有东西都说完，讲了半个小时，他问上帝要交多少钱，上帝说不交钱，上帝说网内互答。就是因为更多美国企业已经死掉了，他们在网内里面。所以我今天的题目叫得中国者得天下。 刚才莫老师讲的时候，我看莫老师也引用了特别多我们公司的数据，我们公司预测半导体产业已经在去年见底，今年的增长率达到了21.5%，产能和利用率已经接近满载，在整个半导体的恢复中，中国的贡献是最大的。 这是全球每年半导体的变化，我们能够看得出来，在09年整个达到了底部，在今年我们预测是21.5%，市场已经恢复。在之前，每个半导体的产业高峰都是有一种杀手级的产品出现的，从一开始的计算机到Computer最后到通信，整个产品已经到了融合的时代。如果2012年世界末日不来的话，我想半导体还会再发展。大家都很关心，在不同的产品中，到底哪一种产品增长是最快？我这里标出两个，一个是DRAM增长了40.4%。在今年高速反转中，它又是增长率高速第一，可以说都是DRAM惹的祸。第二，是LEDs这个产业，增长34%。LEDs新兴产业和大半导体发展，是未来半导体产业中的一个重要支撑。我昨天晚上到了11点钟还跟公司老总协调产能的问题，我想在座企业家有感知，你现在下单都下不下去，这个时候怎么办呢？这一个图，数据在这里，非常明显说明了中国半导体市场这几年的迅速增长，已经从2000年的6.7%增加到05年的20%，而今年将会达到32%，并且到了2015年它还会保持迅速的增长，达到36%。去年就已经超过了美国和日本半导体的综合。我们的库存现在到了什么状况呢？每个季度的变化，这是我们今年1月份对中国市场，每个季度变化的预测，今年的第一季情况非常好，主要是现在大家在抢库存，在恢复库存。到第二个季度，也是非常的好。到了第三季度，行情就有一些谨慎乐观，到了第四进度，又恢复了一个平均的水平，因为这个时候大家库存已经建得差不多了，根据我们iSuppli对各大公司库存水平跟踪来看，在四月份库存会达到非常正常的水平。所以，下半年将是一个谨慎的乐观，请在座各位要多注意库存和市场变化。中国每年都有很多新鲜的产品出现，现在ebook炒得很热，我们预测180万，但是我们可以看到像Mid，高新播放盒，这个市场会迅速三千万台的产量。也就说明中国的市场机会也非常的多。 另外一些新兴市场，现在消费电子的发展，已经走向了增长比较缓慢的地步，行业应用的产品在逐渐的增多。比如像监控，目前都用在银行，机场等公共设施上，像监控带来的很多市场的应用和半导体的商机，这是很未来市场很重要的。包括像LEDs，整个行业应用的市场在中国是迅速的增长，所以这个市场非常值得关注，当然还有一些教育电子方面，像ebook电读笔，学生电脑也非常多。 半导体市场这么大，但是，中国公司现在的缺口还是非常大，我这里列了中国本土公司的需求。在去年，中国本土的半导体公司只能提供20%的芯片需求，80%需要进口，这个缺口非常大。但是并不是所有中国公司都能在市场取得很好的市场份额，怎么样赢在中国呢？整个中国的市场和产业链已经变得非常的复杂，我们能够看到，这个变得非常的复杂，你要想进入tv这个领域，你要利用整个行业的组织架构。我们讲中国的思路和外国有不一样的一点，中国有山寨市场，比如MP3，MP4，都有山寨市场。什么是山寨呢？大家以前讲到山寨认为是拷贝，过时，但是现在山寨完全变了样，我们都知道苹果最后推了ipid，还没有上市多久，中国就出现很多一样的ipid。结果来深圳了解以后，决定授予深圳市先进山寨之父。最高兴的是华侨的小老板，一个小老板拿着电话说，终于见到本人了，身高，体重都测过了，快速出产品。其实低成本，高速运营就是山寨的精神，如果你不了解山寨市场，就很难对中国市场有一个全面的认可。其实对于中国市场来说还有一个时机，因为很多公司是第一个进入中国市场的，大家并没有取得最好的成绩。这里可以跟大家分享一下，如何进入这个市场的时机，你新的产品出来之后，芯片出来之后，你可以直接上市，这可能和消费需求吻合，市场就起来了。但是上了市场之后，与消费者的需求有区别，就下来了。新的产品和技术出来之后，在这边会有一个延迟，比如技术会得到反馈，产品会得到修正，所以这个市场又重新起来。从这个生命周期来看，最左边技术是远远大于spec的，在中间的时候，虽然技术在发展，当市场起来之后，消费者对产品和技术的需求就已经非常高了，这时候技术已经又小于Demand了，最后市场进入衰退期，技术还在发展，但是技术又大于Demand，所以这个市场还是可以发展。我们做ic的讲的是创新，关键是在不同阶段你要有什么创新，在最左边主要靠技术创新，因为这是一个全新的市场，全新的技术，全新的产品，如果你有新的技术，你可以在中国第一个进入市场，到中间这一块，有两种创新，一个是整合创新，因为我们都知道，半导体成熟时间就是技术的整合竞赛，你有很强的ip整合能力，你就可以把这些ip整合到一个芯片上，来集成，来推中国市场。或者你有成熟的技术，你也可以把它用在芯片应用上。最后是成本创新，比如你有很强的成本控制能力，通过你的技术，你能够把芯片做到价格很低，就非常适合在市场衰退期的时候进入中国市场，最后这一块市场非常大，我们有一句话，如何在这一块市场赢，就是芯片看谁最便宜。 中国分公司到中国决策权，这个非常重要，在座老总很多时候有很多体会，你是中国区的总经理，但是中国区可能没有决策权，这时候和总部之间的协调会非常困难，你可能看到中国市场的发展，但是总部可能对你不认可，你只有在中国有决策权，你才能决策快，才能以快制快。第二，一定要建立一个平台，因为现在半导体的发展已经到了高速融合的时期，这时候你有一个成熟稳定的平台，就非常的重要。以前可以农村包围城市，我先做周边的芯片，从周边往中间做，但是现在城市比农村大，农村包围不了城市，所以只能在城市周边开花，四面散开，当然对很多美国公司来说，由于结构的原因使成本降不下来，比如它是上市公司，对很多方面都有很多要求。这时候你就可以以先进的工艺降低成本，如何以快制高，如果你能快你就以快制高，如果你不能高，你只能以技术制快。中国的芯片，从市场的变化，销售渠道，如何打运营都非常重要，如果能和芯片设计公司结盟，借力打力才能做得比别人好。除了这一点还有很多的工作需要做，这时候可以针对不同公司情况，大家因地制宜。所以我说的就是得中国者得天下。谢谢大家！ |
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