我国军用无线通信行业发展趋势分析

发布时间:2013-1-8 15:52    发布者:1770309616
关键词: 军用 , 无线通信
  近日,武汉中原电子集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书对公司所涉及的军用无线通信行业进行了分析。
  1、军用无线通信行业现状
  军事通信是为军事目的而综合运用各种通信手段进行的信息传递活动。军事通信技术是军队实施通信保障的技术,是军事体系对抗的重要工具。军事通信伴随着人类武装冲突的出现而产生和发展,经历了运动通信、简易信号通信和电子通信等阶段。从1830年后,有线和无线通信技术相继问世,到20世纪初,军队装备了野战无线电台,60年代后期,数据网和计算机网被用于军事通信,80年代中期宽带综合业务数字网(B-ISDN)在军事通信中获得应用。进入21世纪后,以卫星通信和激光通信为主要手段的空间通信网络发展迅速。在通信组织上,形成了从太空到水下的多维、多网系、多手段、宽频带、多模式的整体通信保障能力。
  我军信息化建设正处于全面发展的起始阶段。《2008年中国的国防》白皮书对我军信息化建设的发展阶段定位为:人民解放军的信息化建设,开始于20世纪70年代的指挥自动化建设,现已从分领域建设为主转为跨领域综合集成为主,总体上正处于信息化全面发展的起始阶段。因此,我军的信息化建设还有相当长的路要走,这必将为军用通信导航领域带来新的机遇、挑战和发展空间。
  在军用通信行业,国际上已有诸多一流的大型企业,如美国Harris公司、ITT公司、法国Thales公司、德国R&S公司等都是国际上知名的军用通信设备供应商。这些企业共同的特点是规模集团化、盈利能力强、行业竞争力强、产品产量大。我国的军工电子企业,无论是从规模、盈利能力、行业竞争力、经营效率、经营体制上与国外一流的军工企业相比,都存在较大差距,军工电子企业的专业化整合、资本化运作、产业化发展还有相当长的路要走。国防科工委“十一五”期间明确提出,军工企业要实现总收入大幅度增加,经济效益显著提高,初步形成若干具有国际竞争力的大企业集团。国防科工委在2006年6月“关于实施《国防科技工业中长期科技发展规划纲要》增强自主创新能力的若干意见”中指出,完善国防科技创新体系,今后一个时期的重点是:完善以总体设计、总体制造和试验验证为龙头、以核心系统和设备专业化研制为支撑、以社会化协作配套为依托的武器创新体制。发挥骨干军工科研院所和企业在武器装备研制创新中的核心作用,加强关键技术攻关和集成验证,开发应用先进的设计、制造和管理技术,加快研制进度,大幅度提高产品的性能和可靠性,提高高新技术武器装备的供给能力。
  2、军用无线通信行业发展趋势
  (1)国防投入逐年增长,军工行业进入快速发展期
  随着我国经济持续、稳定、快速的增长,经济实力和综合国力的显著提升,为了维护国家安全以及主权和领土完整,国防建设将进入一个崭新的阶段。特别是20世纪90年代以来,美国发动的四次战争对中国的国防现代化建设产生了巨大的影响。国家要在战略上保持强有力的威慑作用才能够维持地区间军事力量的平衡。因此,未来几年政府在国防费用上的支出将保持适当的增速。
  近年来我国国防开支及增速情况
  资料来源:中国国防白皮书
  1996年以来,我国的军费开支基本与国民经济同步增长,军费开支的增长率维持在15%左右。2010年我国国防支出为5,335亿元,完成预算的102.2%。2011年3月十一届全国人大通过的预算草案中,2011年国防支出为5,835.91亿元,同比增长12.6%。2012年,中国国防费预算达到6,702.74亿元,比上年预算执行数增长11.2%。但同时我们也关注到,自改革开放以来,我国军费开支占GDP的比重始终处于低位,近年来一直维持在1.40%左右,远远低于美国、俄罗斯、印度等国军费开支占GDP的比重,而世界上一些军事强国军费开支都占GDP的2%以上。2012年中国国防费预算约为美国国防费总额的六分之一,中国没有任何隐性军费。为了维护国家主权、安全和发展利益,适应中国特色军事变革的需要,预计未来几年,中国政府在社会经济快速发展、财政收入稳定增长的基础上,还将保持国防费的合理适度增长。
  (2)军事通信行业将获得优先发展
  20世纪90年代以来的四次现代战争(海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争)中,美国掌握了信息战的绝对优势,并广泛使用全球卫星定位系统与精确打击武器系统,取得巨大成功,充分证明通信装备是信息战的基础,是军事装备中的重中之重,甚至是决定战争胜负的关键,武器装备的数字化和信息化是军队现代化的重要标志。在通信手段上,我军无线通信已基本实现通信技术体制由模拟向数字转变,通信线路由电缆向光缆转变,通信交换由机电向数位程式控制转变,通信终端由单一功能向多功能转变,通信网路由单项业务向综合业务转变,通信管理由人工向智能转变。尽管我军通信装备已经有了长足的进步,我国在军事通信上的投入和装备情况与美国和欧洲发达国家相比仍有很大差距,军事电子与通信系统开支占国防开支比例较低,美国和欧洲发达国家军事电子与通信系统开支占国防开支的比例约在5%左右,而我国不到3%。
  随着我国国民经济的快速增长,为了适应新军事变革对信息化的需求,我国在军事通信、电子信息领域的投入必定会有较大幅度的增长。
  3、行业主要法律法规及政策
  (1)加速军工电子装备和系统的发展
  2003年全国信息产业工作会议要求:“加速军工电子装备和系统的发展,努力完成机械化和信息化建设双重任务,要进一步增强使命感和责任感,牢固树立军工质量第一的意识,全力以赴,确保电子信息装备等重点型号工程任务的完成。”
  (2)“自主创新”战略
  2006年国家出台了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》(国发?2005?44号)和《国防科技工业中长期科技发展规划纲要》。为了支持这两个政策文件的实施,国务院和国防科工委相继出台了《中共中央、国务院关于实施科技规划纲要,增强自主创新能力的决定》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要若干配套政策》、《国防科工委关于实施<国防科技工业中长期科技发展规划纲要>增强自主创新能力的若干意见》等配套措施,提出了今后15年科技工作的指导方针是:“自主创新,重点跨越,支撑发展,引领未来”。
  (3)规范有序地推进军工企事业单位的改制重组、推进军工企业股份制改造
  国防科工委、发改委、国资委《关于推进军工企业股份制改造的指导意见》(科工法?2007?546号)指出:按照党的十六届三中全会关于使股份制成为公有制主要实现形式的要求,在保证国有经济控制力的前提下,符合条件的军工企业完全可以实行规范的股份制改造,为国防科技工业发展提供新动力。《深化国防科技工业投资体制改革的若干意见》指出:将投资领域分为放开类、限制类和禁止类。其中:放开类,鼓励社会资本进入,不限投资比例;限制类,允许社会资本进入,但重要领域须由国家控股;禁止类,实行国有独资。《国防科工委关于贯彻进一步规范国有企业改制工作的实施意见及修订后的公司法和证券法有关工作的通知》(ZCFG-00000001-2006-014)中指出:随着军工企业改革步伐的加快,将会有更多符合条件的军工企业利用资本市场公开发行证券,这符合企业改革的发展方向。根据《国防科工委、发展改革委、国资委关于推进军工企业股份制改造的指导意见》,为推进和规范军工企业股份制改造工作,国防科工委颁布《军工企业股份制改造实施暂行办法》具体指导军工企业股份制改制和上市。
  (4)鼓励非公有制经济参与国防科技工业建设
  2010年国防科工委颁发了《非公有制经济参与国防科技工业建设指南》,积极、稳妥地引导非公有制经济规范有序地参与国防科技工业建设,从事武器装备科研生产。2010年国务院颁发了《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》,鼓励民间资本进入国防科技工业投资建设领域,引导和支持民营企业有序参与军工企业的改组改制,鼓励民营企业参与军民两用高技术开发和产业化,允许民营企业按有关规定参与承担军工生产和科研任务。这些政策都意味着民营资本参与、融入军工的步伐将走得更快。
  4、竞争格局
  (1)主要参与主体
  目前我国主要从事军用无线通信设备制造的企业有武汉中原电子集团有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、陕西烽火通信技术有限公司、南京熊猫电子集团股份有限公司、江西无线电厂等。目前我国军用无线通信设备市场参与者不多,市场份额基本全部由前五大生产企业分摊,各参与者又在不同的细分领域分别具有较强的竞争优势。例如,武汉中原电子在超短波无线电产品方面具有较强的技术及研发优势,该公司产品在我国陆军的装配比率最高。广州海格通信在中长波、导航等产品上具备较强的竞争优势,其超短波电台产品主要装备海军方面。总的看来,国家处于国防安全的考虑,目前没有某种产品形成独家垄断的局面,但是由于市场进入门槛高、市场参与者不多,市场形成寡头垄断的竞争格局。
  (2)行业壁垒
  由于军工业务涉及国防安全和保密,军用无线通信行业的进入壁垒较高,主要包括技术壁垒、市场壁垒。
  1)技术壁垒
  军用项目和民用项目共用许多基础技术,但由于军用项目和民用项目的具体需求不同,非军工企业即使有先进的技术,但与国防系统的需求不一致,也就不具备进入国防市场的条件。一项技术能否用于军事,不是以经济效益为决定因素,而是取决于其可靠性,其次才是适用性和先进性。可靠性是军品生产的特定要求,对于非军工企业来讲,要想进入国防产业,就必须首先满足军品对特定知识和技术的要求。军品生产有特殊的标准和规范,同时又与经验的积累和工艺条件的形成分不开,实行军用标准和国家标准的双轨制。非军工企业进入军工行业,要对企业的生产设备、人员结构和管理方式进行相应的改进,成本高昂。同时,由于民用产品的技术指标和军品标准的差异,极易出现产品不符合要求的现象,一旦按照军品要求检验不合格,企业将承担相应的损失。
  2)市场准入壁垒
  军工行业涉及国防安全和保密,对承制单位实行生产许可管理。参与军品生产的企业必须获得“四证”,即武器装备科研生产许可证、武器装备承制单位资格、武器装备承制单位保密资格认证及军工产品质量体系认证(GJB9001A-2001)。获得上述资质需经过一套严格的审查程序。
  (3)行业地位
  公司是国内军用无线通信设备的主要供应商之一,目前公司在陆军军用短波、超短波战术通信、抗干扰通信、数字移动通信等产品领域的市场占有率约为60%,市场地位领先。
  由于军工业务涉及国防安全和保密,对产品质量、可靠性甚至技术的要求较高,国家对承制单位采取军用装备生产资格许可管理,所有参与军品生产的企业必须获得“四证”,即武器装备科研生产许可证、武器装备承制单位资格、武器
  承制单位保密资格认证及军工产品质量体系认证(GJB9001A-2001),行业进入的技术壁垒和政策性壁垒很高。
  (4)竞争优势1)稳定的市场需求
  军队高度重视产品供应的安全性以及后期支持和维护,因此容易形成长期合作关系,客户粘性极高。目前,在军用无线通信设备领域,已基本形成了以中原电子、海格通讯等几家公司寡头垄断的供应体系,行业竞争格局较为稳定。市场需求方面,由于一种型号或系列装备从开始装备部队到最终淘汰一般是5~10年,因此,一般军工产品的订货量在一段时期内较为平稳。企业一旦在产品竞标中获胜,且能保证产品质量和服务质量,一般不会在短时间内经受订货量剧烈变化的问题。此外,由于客户对价格的敏感度低,也使得军工企业对原材料的价格敏感度不高,对公司而言预计毛利率还将保持在50%左右甚至以上的水平。
  考虑到军工行业稳定的竞争格局和市场需求,公司军品业务发展在相当长时间内将保持稳定。但随着新一轮军队信息化建设的高速投入、公司新型短波及超短波产品的大力推进,公司收入规模有望。
  2)很强的科研技术优势和突出的战略地位
  中原电子(原国营第七一○厂)隶属于中国电子信息产业集团,是我国从事军、民用无线通信设备、电子系统工程设备设计生产的国家重点高新技术企业,肩负着我国军用无线电产品研发的使命,有着重要的战略意义。公司成立六十多年来,成功研制了我军第1~4代超短波无线电通信电台,充分显示了公司在无线电通信产品领域拥有强大的科研技术能力。
  公司现有员工2,000余人,其中大学以上学历者达到38%,专业技术人员占43%,所涉及的技术领域处于国际先进、国内领先水平。
  自成立以来,公司先后研制成功各类电子产品500余项,其中400多项产品投入批量生产,产品畅销国内外。300余项产品分别荣获国家发明奖、质量银质奖、全国科技大会奖、国家、部、省、市各级科技成果奖,数种产品出口,为国家创汇1亿美元。截至2012年6月底,公司已获授权专利34项,其中发明专利3项、实用新型29项、外观设计2项,具有很强的技术优势。
  3)股东实力雄厚
  母公司电子信息集团是中央直接管理的国有独资特大型集团公司,是中国最大的国有IT企业。截至2011年底,电子信息集团总资产为1,447.83亿元,所有者权益为426.45亿元,当期实现营业收入1,682.36亿元,利润总额37.36亿元,股东资本实力雄厚。
  目前,电子信息集团拥有全资二级子公司17家,中原电子作为其最主要的军工业务经营主体和利润贡献来源之一,有望持续得到股东的大力支持。(钢联资讯)
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